Visma Byråstöd
Nu ska vi se till att du kommer igång!
Vi vet att det kan ta tid att lära sig ett nytt program. Därför vill vi guida dig genom de viktigaste stegen för att du ska komma igång så smidigt som möjligt. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver.
Ny byrå
När du startar Visma Byråstöd första gången börjar du med att skapa en byrå. För att allt ska fungera i programmet och rapporter, byråanstånd och deklarationer ska bli korrekta är det viktigt att du anger fullständiga byråuppgifter. Du blir också ombedd att skapa en medarbetare med behörigheten Byråadministratör och kan därefter skapa fler medarbetare.
|
Skapa byrå |
|
|
Skapa medarbetare |
Kunder
Efter att du har skapat din byrå och dina medarbetare är det dags att skapa ditt kundregister. För varje kund ska du ange vilka uppdrag du utför för kunden och vilka medarbetare som ska arbeta med uppdragen. Du skapar ett dokumentarkiv för kunden genom att spara befintliga dokument och skapa nya dokument för kunden från Visma Byråstöd. Du kan även koppla kontakter till kunden och skapa anteckningar som rör kunden. Om du tidigare arbetat med SpiSpiris program fristående kan du automatiskt föra över byråns kundregister och programdata från dessa program till Visma Byråstöd.
|
|
Automatisk import från andra program |
|
|
Skapa kund |
|
|
Importera kundregister |
|
|
Välj uppdrag och medarbetare för kund |
Bevaka uppdrag
Genom att arbeta med bevakningslistor kan du nu börja följa olika aktiviteter i uppdragen som du utför åt dina kunder. Allt eftersom aktiviteter är utförda kan en medarbetare klarmarkera aktiviteten i bevakningslistan. Du kan skapa egna bevakningslistor eller använda de standardlistor som finns i programmet.
|
|
Bevaka uppdrag och klarmarkera aktiviteter |
|
|
Skapa bevakningslista |
Anstånd och deklaration
Om du utför uppdraget Deklaration för dina kunder får du en bra överblick över vilka kunder som du ska söka byråanstånd för och lämna in deklarationer åt i Visma Byråstöd. Du kan enkelt skapa filer för byråanståndsansökan och inlämning av deklaration till Skatteverket.
|
|
Skapa byråanstånd |
|
|
Skapa filer för inlämning av deklarationer |
