Visma Byråstöd
Skapa kund
Kunder är en central funktion i Visma Byråstöd där du samlar all information om dina kunder. Under de olika flikarna kan du bland annat ange information om kundens verksamhet, vilka uppdrag byrån utför åt kunden, vilka program och tjänster byrån använder för uppdragen, ange vilka kontakter som finns för kunden samt samla anteckningar och dokument som rör kunden.
Då du skapar nya kunder är det viktigt att du systematiserar dina kundnummer. Det underlättar sorteringen om du anger ett enhetligt format och använder samma antal tecken i alla kundnummer.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj Ny kund.
- Välj företagstyp.
- Ange räkenskapsår för de två senaste räkenskapsåren.
Om du vill ange ett annat räkenskapsår än de du kan välja mellan i dialogrutan markerar du Annat räkenskapsår. Därefter anger du räkenskapsåret under fliken Verksamhetsuppgifter och knappen Räkenskapsår.
- Välj OK.
- Skriv in kundens uppgifter under de olika flikarna. Obligatoriska fält är markerade med en stjärna.
- Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Kunder |
|
|
Välj uppdrag och medarbetare för kund |
|
|
Koppla kontakt till kund |
|
|
Skapa anteckning för kund |
|
|
Koppla kund till huvudkund |
|
|
Skapa dokument |
|
|
Ta emot filer |
|
|
Koppla kund till huvudkund |
