Visma Byråstöd
Skapa anteckning för kund
En anteckning måste alltid kopplas till en specifik kund eller medarbetare. En anteckning som kopplas till en kund visas på fliken Anteckningar för kunden.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Markera den kund i listan som du vill skapa en anteckning för.
- Välj fliken Anteckningar.
- Välj Ny anteckning.
- Skriv din anteckning i fältet Text.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag om du vill knyta anteckningen till ett specifikt uppdrag.
- Vill du även tilldela anteckningen till en medarbetare väljer du medarbetare vid Tilldelad och fyller i ett datum vid Klar senast.
- Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Anteckningar |
|
|
Ändra anteckning för kund |
|
|
Ta bort anteckning för kund |
|
|
Skapa anteckning för medarbetare |
