Anteckningar

En anteckning är alltid knuten till en specifik kund. Anteckningarna är åtkomliga för medarbetare som är kundansvarig och/eller arbetar med uppdrag åt kunden.

Markera rutan när anteckningen är åtgärdad. Om anteckningen är kopplad till en kund blir den även klarmarkerad på kunden under fliken Anteckningar.

Datumet har olika färger beroende på anteckningens status:

För att du ska få en bättre överblick och snabbt hitta det du söker i en lista kan du göra specifika urval.

Urvalsfunktionen hittar du ovanför listan som du vill göra dina urval på. För att fälla ut funktionen klickar du på Urval.

Gjorda urval är personliga och kopplade till din inloggning. De sparas när programmet stängs och aktiveras automatiskt nästa gång du använder urval igen. Du kan ta bort alla val och på nytt visa hela listan genom att välja Återställ eller markera Använd inte urval.

Anteckningen visas då för vald kund under fliken Anteckningar i kundregistret.

Anteckningen visas då för vald medarbetare under Mina anteckningar. Ett Klar senast- datum blir obligatoriskt att ange.

När du har valt ett klar senast datum fylls fältet Påminnelse i automatiskt enligt inställningar under Arkiv - Personliga inställningar.

Vid status Klar blir anteckningen klarmarkerad under fliken Anteckningar i kundregistret om anteckningen är tilldelad en kund och/eller under Mina anteckningar om anteckningen är tilldelad en medarbetare.

För din Anteckning kan du maximalt använda 6000 tecken.

Anteckningen visas under den medarbetare som tilldelats anteckningen.