Visma Byråstöd
Kopiera e-post från Microsoft Outlook
Funktionen för att kopiera mejl till Visma Byråstöd innebär att du på ett enkelt sätt kan dokumentera mejl på rätt kund. När du väl sparat mejlet i programmet behöver du inte längre ha det kvar i din e-postklient om du inte önskar. Mejlet sparas i exakt det format det hade tidigare. Finns det bifogade filer i mejlet sparas även dessa.
Det finns två sätt att kopiera mejl till Visma Byråstöd från Microsoft Outlook:
Dra och släpp
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj fliken Anteckningar.
- Markera ett eller flera mejl i Microsoft Outlook.
- Dra mejlet/mejlen och släpp under fliken Anteckningar.
Om du har både Outlook och Visma Byråstöd installerade på samma dator fungerar det oavsett om du använder en 64-bitars eller 32-bitars version av Outlook.
Funktionen Kopiera till Visma Byråstöd i Microsoft Outlook
Om du använder Microsoft Outlook 2016 eller senare kan du använda en funktion där du kan kopiera mejl direkt till Visma Byråstöd.
Aktivera funktionen
- Välj Arkiv - Personliga inställningar.
- Markera Möjlighet att kopiera från Microsoft Outlook.
- Starta om Microsoft Outlook.
Använda funktionen
- Öppna Visma Byråstöd och logga in på din byrå.
- Markera ett eller flera mejl i Microsoft Outlook.
- Välj knappen Kopiera till Visma Byråstöd i Microsoft Outlook.
- Välj vilken kund som respektive mejl avser.
- Välj Kopiera.
Mejlen kopieras över till fliken Anteckningar på respektive kund.
Observera att detta fungerar endast med 32-bitarsversionen av Microsoft Outlook, och Outlook måste vara installerat på samma Windows-dator som Visma Byråstöd.
Relaterade avsnitt
|
Manuell dokumentation av korrespondens på kund |
|
|
Automatisk dokumentation av e-post |
