Manuell dokumentation av korrespondens på kund

Du kan dokumentera och samla den korrespondens du haft med en kund i kundregistret. Det finns två olika varianter av korrespondens som du kan registrera på kunden: e-post och övrigt.

1. Välj Arbeta med - Kunder.
2. Markera den kund i listan som du vill dokumentera korrespondens för.
3. Välj fliken Anteckningar.
4. Välj Ny korrespondens.
5. Välj vilken typ av korrespondens du vill dokumentera.
6. Ange uppigfter i fälten Datum och Tid när korrespondensen skickades/togs emot.
7. Ange korrespondensens avsändare och mottagare.
8. Skriv eller kopiera in texten i fältet Text.
9. Ange ett uppdrag i fältet Uppdrag om du vill knyta korrespondensen till ett specifikt uppdrag.
10. Bifoga en fil genom att välja Välj.
11. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

	Automatisk dokumentation av e-post
	Kopiera e-post från Microsoft Outlook