Visma Byråstöd
Koppla kontakt till kund
Genom att koppla kontakter till kunder får du full kontroll på vilken kontakt som tillhör vilken kund. Du ser också vilken roll kontakten har på den specifika kunden och du kan på ett enkelt sätt kommunicera med kontakterna från kundregistret.
Skapa ny kontakt
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj fliken Kontakter.
- Välj Ny kontakt.
Här kan du välja att skriva in uppgifter för en ny kontakt. Denna kontakt läggs till både på kunden och i kontaktregistret. Denna nya kontakt kan du sedan använda på andra kunder.
- Skriv in kontaktens uppgifter.
- Välj Spara.
Kontakten läggs till för kunden och kontaktregistret uppdateras.
Lägg till befintlig kontakt
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj fliken Kontakter.
- Välj Hämta kontakt.
- Markera en kontakt i listan och klicka på Välj som kontaktperson.
Om du vill kan du redigera uppgifterna om kontakten, då uppdateras även kontaktregistret.
- Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Kunder |
|
|
Kommunicera med grupper |
