Visma Byråstöd
Arbeta med privatdeklaration för kontakt
Om du ska sköta en kontakts privatdeklaration skapar du en kund av kontakten genom att markera Privatdeklaration, därefter fyller du i fältet Personnummer.
När du sparar kontaktens uppgifter sker en kontroll om kontakten finns med i kundregistret. Om kontakten inte finns i kundregistret får du automatiskt upp en dialog där du kan lägga till kontakten som kund.
- Välj Arbeta med - Kontakter.
- Ange kontaktens personnummer.
- Markera Privatdeklaration.
- Välj Spara.
Om kontakten inte finns med i kundregistret visas fönstret Skapa ny kund.
- Ange kundnummer och civilstånd.
- Välj OK.
När kontakten är tillagd som kund kan du välja Gå till kund genom att högerklicka på namnet i kontaktlistan. Då öppnas kontakten i kundregistret, där du kan redigera kunduppgifterna vid behov.
Relaterade avsnitt
|
Kontakter |
