Visma Byråstöd
Kontakter
Kontakter är ett register där du samlar information om dina kontakter. Här kan du enkelt få en överblick av vilka kunder kontakten är kopplad till och se vilken roll kontakten har. Du kan också göra urval och kommunicera med dina kontakter via mejl eller skriva ut adressetiketter.
Kopplingen av kontakter till olika kunder görs från kundregistret.
I kontaktregistret kan du även ange om privatdeklaration ska göras för kontakten. Du föreslås då lägga till kontakten som kund i ditt kundregister.
Fältförklaringar
Gå till kund
Om kontakten även är en kund väljer du Gå till kund för att öppna kontakten i kundregistret. Där kan du redigera kunduppgifterna vid behov.
Om kontakten är kopplad till en kund kan du högerklicka på kunden under Roll hos kund och välja Gå till kundpost. Då kommer du direkt till fliken Kontakter på den kund som kontakten är kopplad till.
Noteringar
De noteringar som görs kan läsas av alla medarbetare.
Privatdeklaration, kundnummer
Om du ska sköta kontaktens privatdeklaration måste fältet Personnummer vara ifyllt.
När du sparar kontaktens uppgifter sker en kontroll om kontakten finns med i kundregistret. Om kontakten inte finns i kundregistret får du automatiskt upp ett fönster där du kan lägga till kontakten som kund.
Roll hos kund
Här listas de kunder som kontakten är kopplad till. Informationen som visas hämtas från de uppgifter du angett för kontakten när du kopplat den till en kund i kundregistret.
Relaterade avsnitt
|
Skapa kontakt |
|
|
Radera kontakt |
|
|
Arbeta med privatdeklaration för kontakt |
|
|
Kommunikation via e-post |
|
|
Koppla kontakt till kund |
|
|
Skriv ut från kontaktregistret |
|
|
Kommunicera med grupper |
|
|
Kommunicera med grupper |
