Koppla inläst dokument till leverantörsbokning

Fr o m Visma Compact 5.1.4 finns det möjlighet att koppla ett inläst dokument (t ex inskannad pdf-fil) till reskontraposten. Antingen i samband med registreringen av leverantörsfakturan eller i efterhand via reskontran.

Registrera leverantörsfaktura

  1. Välj Program - Leverantörsreskontra - Leverantörsbokning alternativt via Genväg till levbokning från fönstret Redovisning.

    2. Här registrerar du din leverantörsfaktura.

  2. Du har nu möjlighet att spara t ex ett fakturaunderlag tillsammans med denna registrering. Detta gör du i fältet Fakturafil, som du hittar i övre delen av fönstret Leverantörsbokning.

    3. Går du via Genväg till levbokning, hittar du fältet nere till vänster i fönstret.

Fakturafil

  1. Klicka på sökikonen till höger om fältet Fakturafil.
  2. Leta upp den fil du vill sammankoppla med fakturan och välj Öppna.
  3. Som standard är filformat inställt på pdf, ändra detta filter om dokumentet som ska sammankopplas med fakturan är sparat i annat format.
  4. Blir det fel dokument kan du genom att klicka Öppna ändra till annat dokument eller välja Avbryt, så sparas inget dokument.
  5. Registrera resterande uppgifter i leverantörsfakturan och spara. När du sparar registreringen, förs fakturan som vanligt över till leverantörsreskontran och bokförs i ett verifikat som skapas i D-serien.

Även efter det att bokningen är sparad, kan du ändra eller ta bort kopplingen till valt dokument. Välj Program - Leverantörsreskontra - Reskontra och markera den leverantör och fakturapost där du vill radera eller ändra det kopplade dokumentet.

Företagsinformation

Det finns en inställning som gör det möjligt att titta på fakturaunderlaget från leverantörsreskontran eller från menyvalet Register - Dokumentspårning.

  1. Välj Register - Företagsinformation och fliken Inställningar.

  2. Kontrollera att inställningen Arkivera inlästa dokument är markerad.

    3. Du kan också välja om du vill att originaldokument som lästs in, tas bort efter att en kopia sparats i ett dokumentarkiv.

  3. Markera inställningen Radera originaldokument efter arkivering.

Koppla dokument i efterhand

  1. Välj Program - Leverantörsreskontra - Reskontra.
  2. Markera den leverantör och fakturapost du vill koppla ett dokument till.
  3. Välj Ändra.
  4. Klicka på sökikonen till höger om fältet Fakturafil.
  5. Leta upp det dokument du vill sammankoppla med fakturan och klicka Öppna.
  6. Du kan klicka på Visa för att se dokumentet du valt.
  7. Välj OK för att spara.
  8. Väljer du i stället Avbryt, kopplas inget dokument.

Titta på dokument från leverantörsreskontran

  1. Välj Program - Leverantörsreskontra - Reskontra.
  2. Markera den leverantör och fakturapost du vill titta på.

  3. Välj Visa verifikat.

    4. Ett nytt fönster öppnas.

  4. Välj Visa dokument för att öppna och titta på det dokument som är kopplat till den leverantörsfaktura du markerat.

Du kan även titta på dokumentet för markerad post, om du Väljer Ändra och sedan Visa.

Titta på dokument från menyvalet Dokumentspårning

Du kan se alla inlästa dokumenten från menyvalet Register - Dokumentspårning. Detta kan du läsa mer om i supportdokument Dokumentspårning och i programmets hjälptexter.