Skapa projekt med standardprojekt som mall

Du kan skapa ett nytt projekt genom att använda ett standardprojektet som mall. Fördelen med att arbeta med standardprojekt är att alla ändringar som görs i standardprojektet slår igenom på alla projekt som är skapade utifrån standardprojektet. Alla projekt som är skapade av standardprojektet får samma projektnummer i projektregistret. Läs mer om standardprojekt i avsnitten Standardprojekt, översikt och Standardprojekt, detaljinformation.

Du måste ha valt företagstyp Redovisnings-/revisionsbyrå i företagsinställningarna för att kunna lägga upp standardprojekt. Läs mer om hur du väljer företagstyp i avsnittet Företaget, detaljinformation.

  1. Välj Register - Projekt m m - Projekt.
  2. Klicka på Ny.
  3. Markera Standardprojekt välj vilket standardprojekt vi vill ha som mall med hjälp av listknappen.
  4. Välj eventuell Projektkategori.
  5. Välj Kund.
  6. Under Typ av bearbetning väljer du vad registreringarna på projektet ska användas till, d v s om de ska finnas med på enbart fakturaunderlag, enbart bokföringsunderlag, eller på båda. Oavsett vad du väljer här kan du alltid skriva ut en lista för löneunderlag. Läs mer i avsnittet Grunduppgifter, detaljinformation om denna inställning.
  7. Välj från och med vilket datum tidsregistrering kan ske. Programmet föreslår alltid dagens datum som fr o m datum.
  8. Välj vilka medarbetare som ska kunna registrera tid på projektet under Projektdeltagare.
  9. Byt till fliken Projektprissättning och kontrollera prissättningen för projektet. Som förslag ges den prissättning som är vald för kunden i kundregistret, men du kan ändra till annan projektprissättning.
  10. Byt till fliken Fakturering och välj typ av fakturering.
  11. Byt till fliken Kalkyl om du vill lägga in en kalkyl för uppföljning.
  12. Välj Spara.

I listan under Visa lista har nu ett nytt projekt skapats. Observera att flera kunder kan vara kopplade till projektet, eftersom alla projekt som skapas utifrån ett standardprojekt får samma nummer.

Skapa projekt direkt i tidsregistreringen

Du kan välja in standardprojektet vid tidsregistrering och på så sätt skapa ett projekt i projektregistret.

Gör så här:

  1. Markera rutan Tillgängligt direkt vid registrering när du skapar standardprojektet under Register - Standardinställningar m m - Standardprojekt.

  1. Välj Arbeta med - Tider och utlägg, Dagsregistrering eller Veckoregistering.
  2. Välj aktuell kund.
  3. Klicka på listknappen vid Projekt . I listan kan du välja de standardprojekt som har markeringen Tillgängligt direkt vid registrering. De projekt som efter projektnamnet följs av texten (standardprojekt) de standardprojekt som är aktuella.

Du får nu en fråga om du vill att projektet ska läggas upp i projektregistret och kopplas till kunden.

  1. Svara Ja för att skapa projektet.

Nu skapas ett nytt projekt i projektregistret som är kopplat till den kund som valdes vid tidsregistreringen. Nästa gång du väljer denna kund och och detta projekt, finns projektet med i listan, men texten (standardprojekt) visas inte eftersom det inte längre är ett standardprojekt.

Se även

Standardprojekt, översikt
Standardprojekt, detaljinformation
Grunduppgifter, detaljinformation