Bokföring & Fakturering +
Registrera leverantörsfaktura manuellt
Arbeta smartare med dina leverantörsfakturor
Effektivisera din fakturahantering genom att ta emot dina leverantörsfakturor som e-fakturor. Fakturainformationen läses automatiskt in och du får även förslag på bokföringskonton. Allt du behöver göra är att kontrollera innehållet - och vips så är fakturan bokförd! Detta fungerar även om leverantören skickar fakturan som brev eller e-post. Testa - du kommer inte ånga dig!
Genom att utgå från fönstret Leverantörsfakturor när du registrerar fakturor, får du en bra överblick över de senaste månadernas inköp.
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Välj Ny leverantörsfaktura.
Istället för att manuellt mata in allt på fakturan, använd vår smarta automatiska bokföringshjälp för att enkelt och smidigt bokföra dina leverantörsfakturor.
- Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
Om leverantören inte är inlagd, kan du lägga till den genom att välja Ny leverantör. För att ändra på en existerande leverantör från denna vy, klicka på leverantören eller välj Redigera.
- Fyll i fakturauppgifterna.
Vilket konto ska jag bokföra kostnader på?
Vilket konto du ska använda beror på vilken typ av kostnad det är du ska bokföra. Kostnader är till exempel varor till vidare försäljning, hyra, löner, transport eller ränta. Vi har listat de vanligaste kostnadskontona nedan för att guida dig och du hittar den fullständiga kontoplanen under Inställningar - Kontoplan samt får en överblick av standardkontona i avsnittet BAS-kontoplanen. Bokföring & Fakturering + lägger automatiskt till både ditt företagskonto och konto för moms (om moms är inkluderad på fakturan) vid registreringen. Ett kostnadskonto föreslås också, baserat på vilket konto du använde vid registreringen av föregående faktura från leverantören.
| Kostnad | Bokföringskonto |
|---|---|
| Jag köper in varor från Sverige. Regler för omvänd skattskyldighet kan vara gällande*. | 4000 Inköp av varor och material i Sverige för tillverkning och försäljning |
| Jag köper in varor från EU-land 25 % moms. Regler för omvänd skattskyldighet kan vara gällande*. | 4056 Inköp varor 25% EG |
| Jag köper in tjänster från EU-land 25 % moms. | 4535 Inköp av tjänster 25% EG |
| Jag hyr ett kontor. | 5010 Lokalhyra |
| Jag köper en anläggningstillgång som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp**, Exempelvis en mobiltelefon, dator och annan utrustning du kommer använda i 1-3 år. | 5410 Förbrukningsinventarier |
| Jag får en faktura för Bokföring & Fakturering från Spiris. | 5420 Programvaror |
| Jag köper varor som förbrukas inom företaget, till exempel spik, skruv, pennor och papper. | 5460 Förbrukningsmaterial |
| Jag köper arbetskläder och till exempel terminalglasögon. | 5480 Arbetskläder & skyddsmaterial |
| Jag får en faktura för mobiltelefonsamtal. | 6212 Mobiltelefon |
* Läs mer om omvänd skattskyldighet i avsnittet Omvänd skattskyldighet.
** Ett halvt prisbasbelopp är 29 400 kronor för 2025.
- Ange den eller de resultatenheter som dokumentet ska kostnadsföras på om du arbetar med resultatenheter.
- Välj Spara utkast eller Bokför när du är klar.
Fältförklaringar
Kreditfaktura
Om du markera den här rutan skapar du en kreditfaktura istället. Läs mer i Registrera en kreditfaktura från en leverantör.
Skicka ej till bank
Om du markerar den här rutan kommer fakturan exkluderas från betalningsfilen och du måste istället betala fakturan manuellt. Det kan exempelvis vara användbart om du vill registrera fakturan med ett förfallodatum bakåt i tiden.
Du kan markera eller avmarkera rutan efter att fakturan har registreras, så länge statusen är en av följande: Skicka ej till bank, Betalning avbruten, Avvisad betalning eller Väntar på signering.
Lev. fakturanr
Skriv in fakturanumret från leverantörens faktura i det obligatoriska fältet.
OCR/Meddelande
Om du inte har markerat OCR på leverantören, visas fältet Meddelande istället. Här kan du inte ange OCR-nummer vid betalning.
Leverantörsfaktura i utländsk valuta
Registrerar du en faktura från en utländsk leverantör görs det i den valuta du har angett på leverantören. Aktuell kurs för valutan hämtas när du anger fakturadatum och räknar om beloppet till SEK för bokföringen.
Bokför/Spara utkast
Sparade utkast visas under Leverantörsfakturor - Utkast. När fakturan är bokförd, kan du se den under Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
Transaktionstexter
Denna kolumn används för att lägga till information om fakturaraden. Informationen visas i verifikationen som blivit skapad för fakturan. Texterna som är tillagda i kolumnen blir sökbara i vyn Kontoanalys.
På en kundfaktura kommer transaktionstexten automatiskt visa vilken kund fakturan skickades till.
Under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter markerar du rutan Använd transaktionstexter.
Relaterade avsnitt
Sökord: utgifter, kostnader, leverantörsfaktura, kostnadskonto, bokföra faktura, bokföra inköp