Periodieke facturen aanmaken

Als je regelmatig hetzelfde artikel of dezelfde dienst aan een debiteur factureert, dan kun je een periodieke factuur aanmaken. Dit is erg handig als je bijvoorbeeld huren of schoonmaakdiensten factureert.

Een periodieke factuur kan automatisch of handmatig worden verzonden. Automatische facturen worden zonder jouw tussenkomst met het geselecteerde interval verzonden, terwijl handmatige facturen worden verzonden wanneer je, op de dag waarop je deze wil verzenden, op een knop klikt. Nadat de factuur over de huidige periode is verzonden, worden de factuurdatum en -periode automatisch naar de volgende geplande factuurdatum verschoven.

  1. Selecteer Verkoop - Verkoopfacturen.
  2. Selecteer Nieuwe verkoopfactuur.
  3. Markeer het selectievakje Periodieke factuur.
  4. Kies de instellingen voor de periodieke factuur. Meer details over deze instellingen vind je in de veldtoelichtingen hieronder.
  5. Selecteer OK.
  6. Selecteer de debiteur die je wil factureren.

Houd er rekening mee dat je voor elke debiteur die je wil factureren een periodieke factuur moet aanmaken. Het is niet mogelijk om meerdere debiteuren te selecteren wanneer je een periodieke factuur aanmaakt.

  1. Voer de te factureren artikelen en de overige factuurgegevens in.
  2. Selecteer Bewaar periodieke factuur als....

De optie die je selecteert wanneer je de periodieke factuur bewaart, bepaalt hoe de factuur naar de debiteur wordt verzonden. Meer informatie over de opties lees je in de veldtoelichtingen hieronder.

Wanneer het tijd is om de factuur te verzenden, vind je de periodieke factuur in de facturenlijst op het tabblad Periodiek. Daar selecteer je Verzend en boek factuur.

De factuurdatum die je invoert, wordt de datum van de eerste factuur. Nadat de factuur over de huidige periode is verzonden, wordt de factuurdatum naar voren verschoven.

Periodieke facturen kunnen worden aangemaakt totdat de laatste factuurdatum is verstreken. De datum kan worden bewerkt en door een latere datum worden vervangen.

Wanneer je dit selectievakje markeert, wordt de tekst "Factuur betreft periode X - Y" op de factuur gezet. De X en de Y worden vervangen door de geselecteerde periode. Nadat je de factuur over de huidige periode hebt verstuurd, worden de begin- en einddatum van de periode naar voren verschoven.

Wanneer je dit aankruisvak markeert, dan worden je facturen automatisch met het door jou geselecteerde interval verzonden. Je kunt een automatische periodieke factuur op elk moment stoppen en starten. Je kunt de factuur ook bewerken om deze handmatig te verzenden.

De optie die je selecteert wanneer je de periodieke factuur bewaart, bepaalt hoe de factuur naar de debiteur wordt verzonden.

Bewaar periodieke factuur als e-mail De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, wordt deze later naar het e-mailadres verzonden dat in het debiteurenbestand voor de debiteur is opgegeven.
Bewaar periodieke factuur als e-invoice De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, wordt deze later als e-invoice naar de debiteur verzonden.
Bewaar periodieke factuur als pdf De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, kun je deze als pdf openen, waarna je de factuur kunt afdrukken en per post naar de debiteur verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar als je periodieke facturen handmatig verzendt.

Verwante onderwerpen

Verkoopfactuur aanmaken
Periodieke facturen bewerken
Meerdere herinneringen en conceptfacturen verwerken
Artikellabels
Debiteurlabels