Byråstöd
Lägg till gruppstruktur
Du kan koppla en kund till ett huvud-/moderbolag för att skapa en gruppstruktur. Använd gruppstruktur om du till exempel vill samla dotterbolag under ett moderbolag, eller om du vill kunna se vilka privatkunder du gör deklarationen åt under en företagskund. I kundlistan får du en tydlig bild av vilka kunder som hänger ihop med varandra.
Den här sidan gäller kopplingar mellan kunder. Vill du koppla bort redovisningsbyrån från en kund, alltså avsluta ett samarbete? Läs mer i Hur avslutar jag ett samarbete?
Du kan bara lägga till och ta bort kopplingar till andra kunder från huvud-/moderbolaget.
Gör så här för att lägga till en gruppstruktur:
- Gå till Kunder i huvudmenyn.
- Välj den kund som du vill lägga till som Huvud-/moderbolag.
-
Välj fliken Kunduppgifter.
-
Markera kryssrutan under Gruppstruktur.
-
Lägg till kunder under Kopplade kunder i utrymmet som visas under rubriken.
-
Ange vilken roll den kopplade kunden har i gruppstrukturen. Välj ett av standardvalen eller lägg till en ny roll.
Under Underhåll - Kund - Gruppstruktur kan du lägga till, redigera och ta bort roller.
-
Om du vill koppla fler kunder till huvud-/moderbolaget väljer du Lägg till kund.
-
Välj Spara.
Ett Huvud-/moderbolag markeras med ikonen 
i Kundöversikten. När du håller muspekaren över ikonen ser du de kopplade företagen och deras roller.
När du markerar en kund som huvud- eller moderbolag läggs kolumnen Gruppstruktur automatiskt till längst till vänster i kundöversikten. När du klickar på kolumnrubriken kan du välja om du vill visa Alla, Huvud-/moderbolag eller Gruppstrukturer.
Om du väljer Alla visas alla kunder. Om du väljer Gruppstrukturer visas de kunder som har en gruppstrukturkoppling, dvs. huvud-/moderbolag och tillhörande kopplade kunder. Valet Huvud-/moderbolag visar bara de kunder som är markerade som huvud- eller moderbolag.
Du kan dölja eller visa kolumnen genom att klicka på kugghjulet Lägg till/ta bort kolumner längst upp till höger i listan och avmarkera eller markera Gruppstruktur.
En kund som är kopplad till en gruppstruktur kan inte kopplas till fler kunder. En kund som är markerad som huvud- eller moderbolag i en gruppstruktur kan inte kopplas till ett annat huvud- eller moderbolag.
Ta bort koppling till huvud-/moderbolag
- Gå till Kunder i huvudmenyn.
- Välj det Huvud-/moderbolag som du vill ta bort en kopplad kund för.
- Välj fliken Kunduppgifter.
- Välj den kund du vill ta bort under Gruppstruktur - Kopplade kunder och klicka på
för att ta bort kopplingen. - Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Lägg till en ny kund |
|
|
Gruppstruktur |
Sökord: gruppstruktur, koncern, moderbolag, huvudbolag, dotterbolag, kopplade kunder, koppla kunder, roller, privatkunder