Byråstöd
Lägg till ett nytt uppdrag
Gör så här för att lägga upp ett nytt uppdrag:
- Gå till Underhåll - Uppdrag i huvudmenyn.
- Välj Nytt uppdrag.
- Ange följande information på uppdraget:
Grunduppgifter
Du anger namn och period för uppdraget. Du kan även ange ett namn på engelska om du vill skapa engelska fakturaunderlag för dina kunder. Perioden styr hur uppdraget visas i bevakningslistan. Om du till exempel har valt Månad som period visas uppdragets status per månad i bevakningslistan.
Du kan även ange det artikelnummer som du använder i ditt ekonomiprogram. Om du har valt Uppdrag som nivå (under Underhåll - Byråinställningar) används artikelnumret på fakturaunderlaget.
Om du har aktiverat KYC kan du välja att utesluta ett uppdrag genom att avmarkera rutan Inkludera uppdrag i KYC.
Som standard ingår alla aktiva uppdrag, och vi rekommenderar att du inte utesluter några uppdrag. Om du utesluter ett uppdrag är det ditt ansvar att det inte äventyrar riskbedömningen eller KYC-processen.
Bevakningspunkter
På varje uppdrag lägger du till de bevakningspunkter som du vill kunna följa upp och klarmarkera. Det skapas automatiskt en bevakningslista för varje uppdrag som har bevakningspunkter kopplade till sig.
Automatisk uppdatering av bevakningspunkter
Om du har ett samarbete i Bokföring & Fakturering
- Klicka på listan till höger i fältet under Automatisk uppdatering av bevakningspunkter.
- Välj den händelse som du vill ska läggas till automatiskt.
- Välj Spara.
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter
Markera den här kryssrutan om du vill återanvända klar senast-datum och inaktiva perioder på varje bevakningspunkt i bevakningslistan. Läs mer i Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter.
Aktiviteter för tidregistrering
Aktiviteter används vid tidregistreringen och är ett krav för att du ska kunna registrera tid på uppdraget. Du kan ange det artikelnummer som du använder i ditt ekonomiprogram. Artikelnumret används på fakturaunderlaget om du har valt detaljnivån Uppdrag och aktivitet eller Uppdrag, aktivitet och medarbetare under Underhåll - Byråinställningar.
Tim- och transaktionspris
För varje aktivitet anger du om den ska användas vid tim- eller transaktionspris. Du kan sedan prissätta aktiviteterna i prislistorna.
Använd i resursplaneringen
Här kan du ange vilka tidaktiviteter du vill använda i resursplaneringen.
- Välj Spara. Uppdraget är nu sparat och du kan koppla det till en kund.
Relaterade avsnitt
|
Så här jobbar du smart med Uppdrag |
|
|
Koppla uppdrag till kund |
|
|
Återanvänd klar senast-datum och inaktiva perioder på bevakningspunkter |
|
|
Inaktivera uppdrag |
Sökord: nytt uppdrag, lägg upp uppdrag, skapa uppdrag, uppdrag, bevakningspunkter, aktiviteter, tidaktiviteter, artikelnummer, period