Byråstöd
Godkänn fakturaunderlag
Du kan välja mellan två sätt att godkänna fakturaunderlag: Per kund eller Per uppdrag. Med Per kund godkänner du kundens hela fakturaunderlag på en gång. Med Per uppdrag kan du godkänna varje uppdrag separat.
Ändra inställningen under Underhåll - Byråinställningar - Fakturering.
Har du valt inställningen Per kund kan du också godkänna alla fakturaunderlag samtidigt. För att godkänna alla fakturaunderlag med inställningen Per uppdrag behöver du ha full behörighet till Fakturering.
Administratören ändrar behörigheterna för fakturering under Underhåll - Medarbetare.
Godkänn fakturaunderlag per uppdrag
- Gå till fliken Fakturaunderlag där dina skapade fakturaunderlag ligger.
- Klicka på fakturaunderlaget för att öppna Fakturaspecifikationen.
- Markera kryssrutan Godkänn på det uppdrag du vill godkänna.
När alla uppdrag är godkända får fakturaunderlaget status Godkänd. Om du vill godkänna alla uppdrag samtidigt väljer du Godkänn alla längst upp till höger i fakturaspecifikationens huvud. Ett godkänt underlag kan inte ändras. Så länge det inte har förts över till ett ekonomisystem kan du ändra tillbaka statusen till Godkänn och göra det redigerbart igen.
Du kan också godkänna fakturaunderlagen direkt i listan på fliken Fakturaunderlag, utan att öppna dem. Det fungerar bara om du har behörighet att godkänna alla fakturaunderlag, inte bara de där du är uppdragsansvarig.
Godkänn fakturaunderlag per kund
Du kan godkänna fakturaunderlag per kund på två sätt.
Alternativ 1: Godkänn direkt i listan
- Gå till fliken Fakturaunderlag där dina fakturaunderlag finns.
Fakturaunderlag som redan är godkända har statusen Godkänd (i grönt). De som inte är godkända visas som Godkänn.
- Markera kryssrutan bredvid Godkänn för att godkänna fakturaunderlaget.
Alternativ 2: Godkänn inne i fakturaunderlaget
- Gå till fliken Fakturaunderlag.
- Klicka på det aktuella underlaget i listan för att öppna det.
- Markera kryssrutan i övre högra hörnet för att godkänna.
Ändrat dig? Ett godkänt fakturaunderlag som förts över till ett ekonomisystem kan inte ändras. Om det inte har förts över kan du ändra tillbaka statusen till Godkänn för att kunna redigera igen.
Godkänn flera eller alla fakturaunderlag samtidigt
Bra att veta: Om du använder godkännande Per uppdrag behöver du ha full behörighet till Fakturering för att kunna godkänna flera fakturaunderlag samtidigt.
- Gå till fliken Fakturaunderlag där fakturaunderlagen finns.
- Välj Godkänn alla längst upp till höger.
Ändrat dig? Ett godkänt fakturaunderlag som förts över till ett ekonomisystem kan inte ändras. Om det inte har förts över kan du ändra tillbaka statusen till Godkänn för att kunna redigera igen.
Om fakturaunderlaget inte syns
Ett fakturaunderlag ligger på fliken Fakturaunderlag tills det har förts över till ett ekonomiprogram. Därefter får det statusen Överförd och flyttas till fliken Historik. Hittar du inte underlaget på någon av flikarna kontrollerar du det här:
- Urvalen ovanför listan, till exempel Välj kund, Välj uppdragsansvarig och Kundansvarig. Ett urval kan dölja underlaget.
- Om alla rader visas. Välj Visa alla rader för att se hela listan.
- Om underlaget har ångrats. Ett ångrat fakturaunderlag försvinner från fliken Fakturaunderlag och visas inte heller under Historik. Registreringarna finns kvar och kommer med nästa gång du skapar fakturaunderlag på fliken Att fakturera. Läs mer i Ångra fakturaunderlag.
Ligger underlaget under Historik och du vill ändra tillbaka statusen till Godkänn ångrar du överföringen. Läs mer i Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken. Har underlaget ångrats skapar du ett nytt från fliken Att fakturera. Läs mer i Skapa fakturaunderlag.
Relaterade avsnitt
|
Justera fakturaunderlag |
|
|
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram |
|
|
Se fakturahistorik direkt i fakturaunderlaget |
Sökord: godkänna fakturaunderlag, godkänn, godkänn alla, fakturering, fakturaunderlag, attestera, per kund, per uppdrag, ångra godkännande, fakturaunderlag saknas, syns inte, försvunnet fakturaunderlag, historik