Byråstöd
Skapa fakturaunderlag
Under Fakturering i huvudmenyn skapar du fakturaunderlag för de tider och utlägg som har registrerats på respektive kund och för återkommande fastpriser.
Förberedelser inför fakturering
Innan du skapar dina första fakturaunderlag bör du under Underhåll - Uppdrag koppla varje uppdrag och dess tidaktiviteter till ett artikelnummer som finns i Bokföring & Fakturering. Då hanteras momsen korrekt på fakturan och fakturan bokförs på rätt konton. Om du under Underhåll - Byråinställningar har valt att specificera fakturorna per uppdrag, används artikelnumret som du har angett på uppdraget. Om du i stället har valt att specificera fakturaunderlaget per uppdrag och aktivitet, används artikelnumren som du har angett på tidaktiviteterna. I utläggsregistret kan du koppla varje utlägg till ett artikelnummer.
När du för över fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering kan du ange det datum som ska visas på fakturorna. Så här aktiverar du funktionen:
- Gå till Underhåll - Byråinställningar - Fakturering i Byråstöd och markera alternativet Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag.
- Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter i Bokföring & Fakturering och markera alternativet Använd alltid originaldatumet på fakturautkast.
Skapa fakturaunderlag
- Välj Fakturering i huvudmenyn.
Nu öppnas fliken Att fakturera.
- Fyll i Ange t o m datum och gör dina val.
En lista med förslag på fakturaunderlag att skapa visas.
Datumet som du anger i urvalet styr vilka registreringar som kommer med. Alla tid- och utläggsregistreringar som har gjorts fram till datumet kommer med när du skapar fakturaunderlagen. Om du använder fastpris hämtas de fakturatillfällen som omfattas av datumet.
Visas inte fakturaunderlaget i urvalet? Kontrollera vad du har valt i Prissättningstyp. Ange vilken typ av prissättning du vill se underlaget för: Timpris, Fastpris eller Transaktionspris. Om du väljer Inget valt visas alla typer av fakturaunderlag.
Har du kunder med olika prissättning, till exempel fastpris på en kund och timpris på en annan, eller båda på samma kund? Låt Prissättningstyp vara Inget valt. Då kommer allt med fram till datumet: tid med timpris och transaktionspris, utlägg och fakturatillfällen för fastpris. Väljer du en prissättningstyp kommer bara det som har den prissättningen med. Urvalet gäller både när du fakturerar flera kunder samtidigt och en kund åt gången. Läs mer i Fakturaunderlag vid olika prissättningar.
Du kan skapa fakturaunderlag för flera kunder samtidigt eller för en kund åt gången.
Skapa fakturaunderlag för flera kunder samtidigt
- Markera kryssrutan längst ut till höger för alla kunder i listan som du vill fakturera. Som standard är alla kunder som visas markerade för fakturering.
Kunder som du inte markerar kommer med som förslag nästa gång du gör ett nytt urval på fliken Att fakturera.
- Välj Skapa fakturaunderlag längst upp till höger på sidan. Siffran på knappen visar hur många kunder som är valda för fakturering.
Som standard visas bara 30 kunder på sidan. Om du vill se alla kunder som föreslås för fakturering scrollar du till slutet av listan eller väljer Visa alla rader längst ner på sidan.
- På fliken Fakturaunderlag ser du alla fakturaunderlag som är skapade men ännu inte överförda till ett ekonomiprogram.
- Gör eventuella korrigeringar genom att klicka på fakturaunderlaget. På fliken Fakturaspecifikation kan du ändra och lägga till registreringar. Läs mer i Justera fakturaunderlag. På fliken Fakturarader ser du vilka rader som kommer att överföras till fakturan i ditt ekonomiprogram.
Skapa fakturaunderlag för en kund åt gången
- Klicka på ikonen
till höger om den kund som du vill skapa fakturaunderlag för. - Kunden flyttas nu från fliken Att fakturera till fliken Fakturaunderlag.
- Välj fliken Fakturaunderlag. Här ser du alla skapade fakturaunderlag som ännu inte är överförda till ett ekonomiprogram.
- Gör eventuella korrigeringar genom att klicka på fakturaunderlaget. På fliken Fakturaspecifikation kan du ändra och lägga till registreringar. Läs mer i Justera fakturaunderlag. På fliken Fakturarader ser du vilka rader som kommer att överföras till fakturan.
Relaterade avsnitt
Sökord: fakturaunderlag, skapa fakturaunderlag, fakturering, fakturera kund, att fakturera, artikelnummer, fakturaspecifikation, faktureringsunderlag, fakturor, prissättningstyp, blandad prissättning, fastpris och timpris, Inget valt