Byt tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete i Bokföring & Fakturering

Vilken tillgång kunden ska ha i Bokföring & Fakturering beror på kundens behov och hur ni ska samarbeta. Här ser du vad som händer när du ändrar tillgång, antingen när du bjuder in till ett nytt samarbete eller när det redan finns ett aktivt samarbete och du vill ändra kundens tillgång.

Välj tillgång efter vad kunden ska göra

Kunden ska Tillgång
Inte bokföra eller fakturera. Redovisningsbyrån sköter allt och kunden kan bara dela underlag med byrån via app. Bokföring & Fakturering Byråtillgång
Fakturera själv och/eller attestera leverantörsfakturor, men inte bokföra. Attestering & Fakturering
Vara delaktig i den löpande bokföringen, men inte fakturera. Bokföring
Både fakturera och bokföra. Bokföring & Fakturering
Ha tillgång till alla funktioner och göra egna analyser, till exempel budget och prognoser. Bokföring & Fakturering +

Som byrå har du tillgång till alla funktioner i Bokföring & Fakturering, oavsett vilken tillgång kunden har. Månadskostnaden för ett samarbete ser du när du aktiverar samarbetet på fliken Samarbeten på kunden. Läs mer om varje tillgång i Vilken tillgång ska kunden ha i ett samarbete i Bokföring & Fakturering?

Byt tillgång eller avsluta samarbetet

I avsnittet Vilket abonnemang ska jag välja kan du se en jämförelsetabell och läsa mer om vilka funktioner som ingår i Bokföring & Fakturering.

Under Vad händer när jag ändrar tillgång för en kund som redan har en annan tillgång i funktionen Bokföring & Fakturering? ser du vad som händer när du ändrar tillgången för kunden.

Under Checklista när du avslutar ett samarbete finns rekommendationer och de steg du behöver göra.

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  1. Välj den kund du vill redigera samarbetet för.

Om du expanderar raden för en kund får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

  1. Klicka på pennan till höger för att öppna fönstret Redigera samarbete och gör dina ändringar.

Några saker att tänka på när du ändrar tillgång

  • Om du byter till en mindre omfattande tillgång i Bokföring & Fakturering förloras funktioner som inte ingår i den nya tillgången, till exempel Offert & Order, Betalt Direkt eller andra kopplingar.

  • Tänk på att du aldrig behöver avsluta ett samarbete om du bara vill ändra tillgången för en kund.

Några saker att tänka på när du avslutar ett samarbete

  • I alla situationer ska du se till att allt arbete med kunden är slutfört innan du avslutar samarbetet.

  • Kontrollera att alla samarbeten med kunden avslutas, till exempel Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Spiris Scanner.

  • Du ser kundens alla samarbeten när du expanderar kundens rad under Underhåll - Samarbeten. Varje funktion har en egen rad och du avslutar samarbetena ett i taget. Läs mer i Hur avslutar jag ett samarbete?

  • Om du har en aktiv bankkoppling i samarbetet bör du också avsluta den innan du avslutar samarbetet.

Vad händer när jag ändrar tillgång för en kund som redan har en annan tillgång i funktionen Bokföring & Fakturering?

 

 

Tillgång som kunden har för närvarande

 

Redovisningsbyrån bjuder in/
ändrar tillgång till

 Vad redovisningsbyrån kan se och har tillgång till Vad kunden kan se och har tillgång till Vad händer med kundens data i samband med bytet till den nya tillgången?
Attestering & Fakturering Bokföring & Fakturering Byråtillgång Byrån har tillgång till all data. Kunden har inte tillgång till något i Bokföring & Fakturering.  
  Attestering & Fakturering Byrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela funktionen. Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.  
  Bokföring Byrån har full tillgång till funktionen, ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken Försäljning. Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning. När du ändrar tillgången från Attestering & Fakturering till Bokföring startas fliken Försäljning i funktionen om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar döljs för både slutkunden och byrån. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
  Bokföring & Fakturering Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
  Förening/ Bokföring & Fakturering + Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
         
Bokföring Bokföring & Fakturering Byråtillgång Byrån har tillgång till all data. Kunden har inte tillgång till Bokföring & Fakturering.  
  Attestering & Fakturering Byrån har tillgång till all data. Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning. Eftersom det inte finns någon försäljningsflik i Bokföring är fliken tom.  
  Bokföring Byrån har full tillgång till funktionen och kan se alla flikar och skapa kundfakturor under fliken Försäljning. Eftersom fliken Försäljning inte finns i Bokföring, finns det sedan tidigare inga kundfakturor i kundens funktion. Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.  
  Bokföring & Fakturering Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
  Förening/ Bokföring & Fakturering + Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
         
Bokföring & Fakturering Bas Bokföring & Fakturering Byråtillgång Byrån har tillgång till all data. Kunden har inte tillgång till något i Bokföring & Fakturering.  
  Attestering & Fakturering Byrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela funktionen. Alla tidigare uppgifter finns kvar. Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.  
  Bokföring Byrån har tillgång till all data. Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning. När du ändrar tillgången från Bokföring & Fakturering Bas till Bokföring startas fliken Försäljning om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar döljs för både slutkunden och byrån. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
  Bokföring & Fakturering Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
  Förening/ Bokföring & Fakturering + Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
         
Bokföring & Fakturering/Bokföring & Fakturering + Bokföring & Fakturering Byråtillgång Byrån har tillgång till all data. Kunden har inte tillgång till något i Bokföring & Fakturering.  
  Attestering & Fakturering Byrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela funktionen. Alla tidigare uppgifter finns kvar. Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.  
  Bokföring Byrån har full tillgång till funktionen, ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken Försäljning. Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning. När du ändrar tillgången från Bokföring & Fakturering/Bokföring & Fakturering + till Bokföring startas fliken Försäljning om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar döljs för både slutkunden och byrån. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
  Bokföring & Fakturering Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  
  Förening/ Bokföring & Fakturering + Byrån har tillgång till all data. Kunden har tillgång till all data.  

Kunden har rätt till sina bokföringsuppgifter. Beskriv därför i byråns egna rutiner hur ett samarbete avslutas när en kundrelation upphör.

Samarbeten i Bokföring & Fakturering Vad ska redovisningsbyrån göra i samband med att ett samarbete avslutas
Samarbeten i Bokföring & Fakturering Byråtillgång

Vi kan ge en rekommendation, men du väljer själv vilken variant kunden uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen.

  1. Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i samarbetet blir tillgängliga för kunden för fortsatt bokföring.

  2. Så snart kunden har accepterat din inbjudan till samarbete i Bokföring & Fakturering kan kunden logga in och få full tillgång till sina uppgifter.

  3. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  1. Välj Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

  2. Kontrollera att alla samarbeten med kunden är avslutade.

Den nya byrån kan nu starta ett samarbete med kunden i Bokföring & Fakturering Byråtillgång, vilket återaktiverar samma tillgång till funktionen för kunden.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.

 

  1. Exportera kundens bokföringsunderlag via en SIE-fil, eftersom kunden enligt bokföringslagen måste spara sitt bokföringsunderlag i minst sju år. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Bokföring & Fakturering.

  2. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  3. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Den som har behörighet som administratör för kunden har tillgång till en läsversion där all tidigare tillagd information visas. Läsversionen är tillgänglig när administratören loggar in på Spiris. Lagstiftningen kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Attestering & Fakturering

  1. Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i samarbetet sparas. Vi kan ge en rekommendation, men du väljer själv vilken variant kunden uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen.

  2. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

Om ingen uppgradering görs lagras all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, som ett arkiverat företag i slutkundens Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar på fliken Övriga uppgifter. Varken byrån eller kunden kan lägga till uppgifter.

  1. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

    Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i samarbetet sparas. Vi kan ge en rekommendation, men du väljer själv vilken variant kunden uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen.

  2. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

Om ingen uppgradering görs lagras all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, som ett arkiverat företag i slutkundens Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar på fliken Övriga uppgifter. Varken byrån eller kunden kan lägga till uppgifter. När kunden startar ett nytt samarbete måste kunden gå in i det arkiverade företaget och exportera en SIE-fil och leverantörsregistret, som den nya byrån kan importera. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Bokföring & Fakturering.

  1. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

    Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Kundens administratör får tillgång till en läsversion med all tidigare inmatad information. Det kräver att administratören har rätt behörighet. Läsversionen är tillgänglig när administratören loggar in på Spiris. Lagstiftningen kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring & Fakturering

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Kundens administratör får tillgång till en läsversion med all tidigare inmatad information. Det kräver att administratören har rätt behörighet. Läsversionen är tillgänglig när administratören loggar in på Spiris. Lagstiftningen kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring & Fakturering Bas

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Kundens administratör får tillgång till en läsversion med all tidigare registrerad information. Det kräver att administratören har rätt behörighet. Läsversionen är tillgänglig när administratören loggar in på Spiris. Lagstiftningen kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Förening/Bokföring & Fakturering +

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
 

  1. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete.

  2. Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen.

Kundens administratör får tillgång till en läsversion med all tidigare inmatad information. Det kräver att administratören har rätt behörighet. Läsversionen är tillgänglig när administratören loggar in på Spiris. Lagstiftningen kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år.

Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten
Vilken tillgång ska kunden ha i ett samarbete i Bokföring & Fakturering?
Hur avslutar jag ett samarbete?
Byt från Fortnox till Bokföring & Fakturering - som redovisningsbyrå
Kan jag importera en SIE-fil för att få med min tidigare bokföring?

Arbeta smartare

Allt om digitalt samarbete

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete, byta tillgång, ändra tillgång, läsversion, vilken tillgång, kunden ska inte bokföra, byrån sköter allt, byråtillgång, avsluta ekonomiöversikt, avsluta scanner