Byråstöd

Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete i Bokföring & Fakturering

Det är nästan omöjligt för oss att säga vilken tillgång din kund ska ha i Bokföring & Fakturering, eftersom det är kundens behov och ert framtida samarbete som är svaret på din fråga. Vi har gjort en sammanställning över vad som sker när du ändrar tillgång, antingen när du bjuder in till ett nytt samarbete eller när det redan finns ett aktivt samarbete och du vill ändra kundens tillgång.

I avsnittet Vad händer när jag ändrar tillgång för en kund som redan har en annan tillgång i funktionen Bokföring & Fakturering?, beskriver vad som sker när du ändrar tillgången för kunden.

I avsnittet Checklista när du avslutar ett samarbete, ger vi rekommendationer, guidar dig och beskriver vilka nödvändiga steg du behöver göra.

Gå till Underhåll - Samarbeten.

Välj den kund du vill redigera samarbetet för.

Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

Klicka på ikonen på höger sida för att öppna fönstret Redigera samarbete och göra dina ändringar.

Några saker att tänka på när du ändrar tillgång

Om du ändrar till ett mindre omfattande tillgång till funktioner som till exempel Offert & Order, Betalt Direkt eller andra kopplingar förloras, om dessa funktioner inte stöds i den nya tillgången av Bokföring & Fakturering.
Tänk på att du aldrig behöver avsluta ett samarbete om du bara vill ändra tillgången för en kund.

Några saker att tänka på när du avslutar ett samarbete

I alla situationerna ska du se till att allt arbete med kunden är slutfört innan samarbetet avslutas.
Kontrollera att alla samarbeten med kunden avslutas, som till exempel Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Spiris Scanner,
Om du har en aktiv bankintegration i samarbetet bör du också avsluta den kopplingen innan du avslutar samarbetet.

Vad händer när jag ändrar tillgång för en kund som redan har en annan tillgång i funktionen Bokföring & Fakturering?

Tillgång som kunden har för närvarande	Redovisningsbyrån bjuder in/ ändrar tillgång till	Vad redovisningsbyrån kan se och har tillgång till	Vad kunden kan se och har tillgång till	Vad händer med kundens data i samband med bytet till den nya tillgången?
Attestering & Fakturering	Bokföring & Fakturering Byråtillgång	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till något i Bokföring & Fakturering .
	Attestering & Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela programmet.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till funktionen och ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken försäljning.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du ändrar tillgången från Attestering & Fakturering till Bokföring startas fliken Försäljning i funktionen om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas för både slutkund och byrå. Alla tidigare uppgifter på fliken Försäljning kan hämtas via bokföringens verifikationer.
	Bokföring & Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Förening/ Bokföring & Fakturering +	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Bokföring	Bokföring & Fakturering Byråtillgång	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till Bokföring & Fakturering .
	Attestering & Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning. Eftersom det inte finns någon försäljningsflik i Bokföring, kommer denna flik att vara tom.
	Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till funktionen och kan se alla flikar och skapa kundfakturor under fliken Försäljning. Eftersom fliken Försäljning inte finns i Bokföring, finns det sedan tidigare inga kundfakturor i kundens funktion.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.
	Bokföring & Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Förening/ Bokföring & Fakturering +	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Bokföring & Fakturering Bas	Bokföring & Fakturering Byråtillgång	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till något Bokföring & Fakturering .
	Attestering & Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela funktionen. Alla tidigare uppgifter finns kvar.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Bokföring	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du ändrar tillgången från Bokföring & Fakturering Bas till Bokföring startas fliken Försäljning om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas för både slutkund och byrån. Alla tidigare uppgifter gällande fliken Försäljning har försvunnit. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
	Bokföring & Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Förening/ Bokföring & Fakturering +	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Bokföring & Fakturering/Bokföring & Fakturering +	Bokföring & Fakturering Byråtillgång	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har inte tillgång till något Bokföring & Fakturering .
	Attestering & Fakturering	Redovisningsbyrån ser alla tidigare uppgifter och har tillgång till hela funktionen. Alla tidigare uppgifter finns kvar.	Kunden kan bara se och arbeta med fliken Försäljning.
	Bokföring	Redovisningsbyrån har full tillgång till funktionen och ser alla flikar och kan skapa nya kundfakturor under fliken Försäljning.	Kunden ser och kan arbeta i alla flikar utom Försäljning.	När du ändrar tillgången från Bokföring & Fakturering/Bokföring & Fakturering + till Bokföring startas fliken Försäljning om. Det innebär att alla tidigare kundfakturor/kunder/artiklar kommer att döljas för både slutkund och byrån. Alla tidigare uppgifter gällande fliken Försäljning har dolts. Verifikationerna för fakturorna finns kvar under Bokföring - Verifikationer.
	Bokföring & Fakturering	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.
	Förening/ Bokföring & Fakturering +	Redovisningsbyrån har tillgång till all data.	Kunden har tillgång till all data.

Checklista när du avslutar ett samarbete

Hanteringen för att avsluta ett samarbete, där kunden har rätt till sina bokföringsuppgifter, bör finnas med i redovisningsbyråns egna processer när en kundrelation avslutas.

Samarbeten i Bokföring & Fakturering	Vad ska redovisningsbyrån göra i samband med att ett samarbete avslutas
Samarbeten i Bokföring & Fakturering Byråtillgång	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering Vi kan bara rekommendera vilken funktion du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete görs tillgängliga för kunden för vidare bokföringsarbete. Så snart din kund har accepterat din inbjudan till samarbete i Bokföring & Fakturering kan de logga in och har full tillgång till sina uppgifter. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Välj Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kontrollera att alla samarbeten med kunden är avslutade. Den nya redovisningsbyrån kan nu starta ett samarbete med kunden i Bokföring & Fakturering Byråtillgång, vilket kommer att återaktivera samma tillgång till funktionen för kunden. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. Exportera kundens bokföringsunderlag via en SIE-fil, eftersom kunden enligt bokföringslagen måste spara sitt bokföringsunderlag i 7 år. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Bokföring & Fakturering I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Den som har behörighet som administratör för kunden har tillgång till en läsversion, där all tidigare tillagd information visas. Läsversionen är tillgänglig när du loggar in på Spiris. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Attestering & Fakturering	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete sparas. Vi kan bara rekommendera vilken funktion du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Om ingen uppgradering görs, kommer all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, att lagras som ett arkiverat företag slutkundens Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Övriga uppgifter. Inga uppgifter kan läggas till av varken byrån eller kunden. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå Uppgradera kunden till Bokföring & Fakturering, för att säkerställa att alla uppgifter som du har registrerat i ditt samarbete sparas. Vi kan bara rekommendera vilken variant du uppgraderar till. Tänk på att det tillkommer en kostnad för uppgraderingen. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Om ingen uppgradering görs, kommer all bokföringsdata, förutom fliken Försäljning, att lagras som ett arkiverat företag i slutkundens Fakturering under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Övriga uppgifter. Inga uppgifter kan läggas till av varken byrån eller kunden. När kunden startar ett nytt samarbete måste kunden gå in i det arkiverade företaget och exportera en SIE-fil och leverantörsregister, som den nya redovisningsbyrån kan importera. Du hittar funktionen för export av företagsdata under Inställningar - Import och export i Bokföring & Fakturering. Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Spiris. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring & Fakturering	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Spiris. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Bokföring & Fakturering Bas	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kundens administratör, som har korrekt behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare registrerad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Spiris. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
Samarbeten i Förening/Bokföring & Fakturering +	Kunden kommer att fortsätta att arbeta på egen hand i Bokföring & Fakturering I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer att samarbeta med en annan redovisningsbyrå I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet genom att välja Kunden fortsätter att arbeta på egen hand. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.
	Kunden kommer inte att fortsätta arbeta i Bokföring & Fakturering. I fönstret Redigera samarbete väljer du Avsluta samarbete Avsluta samarbetet med kunden genom att välja Avsluta samarbetet och avaktivera funktionen. Kundens administratör, som har nödvändig behörighet, kommer att få tillgång till en läsversion som innehåller all tidigare inmatad information. Läsversionen är tillgänglig när de loggar in på Spiris. Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst 7 år. Kundens uppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga för dig.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete