Kom igång med samarbeten

Lägg till en kund och tilldela uppdrag

Lägg till en kund för att kunna arbeta med uppdrag, resursplanering, händelser och samarbeten. Lägg till uppdrag för vanliga arbetsrutiner, till exempel redovisning och deklarationer.

Lägg till en ny kund

Lägg till ett nytt uppdrag

Koppla uppdrag till kund

Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt

Aktivera samarbete

På kundens sida finns fliken Samarbeten, där du väljer vad kunden ska ha tillgång till. Koppla sedan samarbetet till ett kunduppdrag.

Samarbeta med dina kunder via Byråstöd

Vad innebär de nya abonnemangen för min byrå?

Kunden godkänner samarbetet

Kunden får ett e-postmeddelande med en inbjudan och loggar in i Spiris för att godkänna samarbetet. Under Underhåll - Samarbeten på fliken Skickade förfrågningar kan du hålla koll på vem du har skickat en inbjudan till och om kunden har godkänt den.

Inbjudan skickas till kundens huvudkontakt. I e-postmeddelandet står att byrån har bjudit in företaget att samarbeta, och under knappen Logga in står namnet och e-postadressen till den medarbetare på byrån som skickade inbjudan. När kunden har loggat in visas inbjudan under Notifieringar, med de funktioner som ingår och fakturamottagaren för varje funktion. Kunden väljer Godkänn eller Avböj.

Är kunden redan kund hos Spiris måste huvudkontakten vara administratör i kundens konto för att kunna godkänna. Är den inte det går inbjudan inte att skicka. Byt då huvudkontakt på kunden, eller be kunden ge kontakten rollen Administratör under Hantera användare i Spiris. Läs mer i Ange eller byt huvudkontakt och Hur ändrar jag roll för en medarbetare?

Skriven hjälp för Spiris

Villkor för dina kunder när du aktiverar en funktion

Acceptera samarbete

Starta funktionen för samarbetet

När kunden har godkänt din inbjudan är samarbetet aktiverat. Du startar funktionerna med ikonen Starta funktioner i kundöversikten eller med Starta funktioner på kundkortet.

Går det inte att välja Öppna för en aktiverad funktion på kundens flik Samarbeten? Då måste du vara uppdragsansvarig eller delta i uppdraget som samarbetet är kopplat till. Läs mer i Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?

Byt eller ändra ett samarbete

Om du vill ändra kundens tillgång till en funktion eller ändra ett samarbete, till exempel byta fakturamottagare, gör du det på samarbetssidan för kunden. Gå till Underhåll - Samarbeten och välj den kund som du vill ändra samarbetet för.

Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten