Byråstöd
Samarbeta med dina kunder via Byråstöd
Aktivera ett samarbete i Byråstöd
Bjud in dina kunder till samarbete i andra Spiris-funktioner. Det innebär att ni delar en och samma Spiris-funktion och att ni inte längre behöver skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt. Tillsammans bestämmer ni hur samarbetet ska se ut.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Byråstöd för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete ser du vad som händer när en kund får en inbjudan till samarbete.
Arbetar du med Spiris Smarta Byrån? Läs mer i Samarbeta med dina kunder via Spiris Smarta Byrån.
Under Underhåll - Samarbeten kan du se vilka kunder som redovisningsbyrån har ett samarbete med. Här kan du koppla "okopplade" samarbeten till rätt funktion och uppdrag.
Villkor för dina kunder när du aktiverar en funktion
När din kund inte är kund hos Spiris
När du aktiverar en funktion sker följande:
- Din kund registreras som kund hos Spiris.
- Kontaktuppgifterna registreras hos spiris.se och den registrerade kontaktpersonen får tillgång till funktionerna som ingår i samarbetet. Inloggningsinstruktioner skickas via e-post till kontaktpersonen.
- Byråns medarbetare som arbetar med uppdraget får tillgång till kontot via spiris.se och till de funktioner som ingår i samarbetet.
- Kunden kan få information från Spiris om funktionerna.
När din kund redan är kund hos Spiris
När du aktiverar ett samarbete sker följande:
-
Kunden får ett e-postmeddelande för att godkänna inbjudan till samarbete.
- Företaget får tillgång till de funktioner som ingår i samarbetet. Information skickas med e-post till dem som är angivna som kundens administratörer via spiris.se.
- Byråns medarbetare som arbetar med uppdraget får tillgång till kontot via spiris.se och till de funktioner som ingår i samarbetet.
- Kunden kan få information från Spiris om funktionerna.
Spiris-funktioner som ni kan samarbeta i
Medarbetare, kundnummer och andra funktioner
Lämna över en kund till en annan medarbetare
Vilka medarbetare på byrån som kommer åt en funktion hos kunden styrs av uppdraget som samarbetet är kopplat till. Den som är uppdragsansvarig eller deltar i uppdraget får tillgång. Ska en annan medarbetare ta över kunden byter du uppdragsansvarig eller deltagare på kundens flik Uppdrag och sparar. Då uppdateras åtkomsten till samarbetet. Läs mer i Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?
Kundnummer hos Spiris
Finns det flera kunder med samma organisationsnummer hos Spiris behöver du ange Kundnummer hos Spiris när du aktiverar samarbetet. Då kopplas samarbetet till rätt kund. Kunden hittar kundnumret till exempel på en faktura från Spiris.
Tid och tidregistrering
Tid finns inte bland funktionerna som du kan samarbeta i via Byråstöd. I Byråstöd registrerar medarbetarna tid på kundernas uppdrag. Läs mer i Tidregistrering.
Relaterade avsnitt
Sökord: samarbete, samarbeta med kund, bjuda in kund, aktivera samarbete, digitalt samarbete, samarbetsfunktioner, okopplade samarbeten, kundinbjudan, byta konsult, annan konsult, uppdragsansvarig, kundnummer, kundnummer hos Spiris, Tid, kundkort