Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten

Under Underhåll - Samarbeten kan du ändra uppdrag, avtalsperioder, ändra fakturamottagare för dina kunder med samarbeten eller avsluta ett samarbete. Du kan enkelt skräddarsy din sökning genom att välja filter relaterade till Uppdrag, Samarbeten, Uppdragsansvarig, Kundansvarig eller kombinera flera filter för en ännu bättre sökträff.

Under fliken Skickade förfrågningar visas en översikt av vilka kunder som en samarbetsförfrågan skickats till, vilken funktion det gäller, när en förfrågan skickats, om kunden accepterat eller avböjt och vem som skickat förfrågan.

Alla medarbetare har tillgång till samarbetssidan och kan se och filtrera kunderna. Alla medarbetare kan ändra det tilldelade uppdraget för en kund, men bara de med Full behörighet och rollen Administratör i Spiris kan ändra kundens tillgång, avtalsperioder, fakturamottagare eller avsluta ett samarbete med en kund.

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  1. Välj den kund du vill ändra.

Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

  1. I rullgardinsmenyn Uppdrag väljer du det uppdrag du vill ändra till.

    Tänk på att det är bara de uppdrag som är kopplade till kunden som kommer att vara valbara.

  2. Välj Spara.

  1. Klicka på det samarbete du vill ändra tillgång för.

  2. I rullgardinsmenyn väljer du vilken tillgång kunden ska ha istället.
Läs mer i Vad händer när jag ändrar tillgång för en kund som redan har en annan tillgång i funktionen Bokföring & Fakturering?.

  1. Välj Spara.

  1. Klicka på det samarbete du vill ändra avtalsperiod eller fakturamottagare för.

  2. I rullgardinsmenyn Period väljer du den period du vill ändra till.

Tänk på att det är bara om fältet är aktivt som du kan ändra period.

  1. I rullgardinsmenyn Fakturamottagare väljer du mottagare.

Tänk på att det är bara om fältet är aktivt som du kan ändra fakturamottagare.

  1. Välj Spara.

  1. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

Nu öppnas fönstret Avsluta samarbete.

I Checklista när du avslutar ett samarbete hittar du mer information om vad du behöver göra när ett samarbete avslutas.

  1. Välj om du vill avsluta samarbetet omedelbart eller om du hellre vill ange ett datum för när det ska avslutas.

Om du väljer ett specifikt datum för att avsluta samarbetet på, har du möjlighet att ändra detta fram till det valda datumet. Det gör du genom att klicka på Ångra avslut.

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten
Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete i Bokföring & Fakturering
Kom igång som byrå i Lön - Bli effektiv med dina kunder!

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete