Byråstöd
Aktivera samarbete i Bokföring & Fakturering
Är du en redovisningsbyrå och vill samarbeta med dina kunder? Grattis! Det betyder att ni kommer dela samma information och kan sluta skicka filer mellan er. Det finns flera sätt att göra det på.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Byråstöd för att se ett exempel på hur det kan gå till.
Här finns flera sätt att samarbeta kring fakturering och bokföring:
- Bokföring & Fakturering Byråtillgång
- Bokföring
- Attestering & Fakturering
- Bokföring & Fakturering
- Bokföring & Fakturering +
Jobbar kunden redan med bokföringen i Spiris? Toppen - starta då helst samarbetet i samma variant. Du som redovisningsbyrå arbetar i Bokföring & Fakturering +.
Läs mer om de olika alternativen i Byråstöd under Kunder - Samarbeten för att ta reda på vilken av dessa som passar bäst.
Kund hos Spiris, använder Bokföring & Fakturering
Byrå bjuder in kund till samarbete
Skapa först ett uppdrag på kunden.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.
Om det redan finns ett befintligt samarbete, visas det under knappen Välj kundens funktion. Då skickas en inbjudan till samarbete i kundens nuvarande funktion och villkor. De uppgifter som visas, gäller för nästkommande abonnemangsperiod och inga avgifter tillkommer förrän det förnyas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Välj Aktivera.
Ett mejl går nu ut till kunden, där de ska godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort är det bara att kicka igång!
Byta funktion
Vill du lägga till fler möjligheter? Välj bara den funktion du vill använda, så uppdateras tillgången automatiskt. Om du arbetar tillsammans med en redovisningsbyrå, görs ändringen i Byråstöd
Vill du byta kundens tillgång till funktionen med färre möjligheter? Tänk då på att viss bokföringsdata kan försvinna och att företaget måste startas om. Läs mer i avsnittet Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete för mer info. Vill du ändå byta? Kontakta vår support så hjälper vi dig!
Kund bjuder in byrå till samarbete
Kunden bjuder in byrån till ett samarbete under menyvalet Fler funktioner i Bokföring & Fakturering. Samarbetet innebär att byrån får tillgång till kundens företag. Om du som byrå har fått en inbjudan, gör så här:
- Acceptera inbjudan via aktiveringslänken i mejlet.
- Välj Verfiera för att bekräfta att organisationsnummer och e-postadress stämmer.
Din kund kommer nu att få en bekräftelse att byrån har accepterat inbjudan.
- Logga in på Spiris.
- Välj kundens företag i menyn längst upp till höger.
- Godkänn villkoren.
- Öppna Byråstöd.
- Om det är en ny kund, välj Kunder - Ny kund och följ instruktionerna. Läs mer i Lägg till en ny kund.
- Välj Underhåll - Samarbeten. Klicka på kunden och koppla samarbetet med ett uppdrag.
Du kan nu starta samarbetet direkt från Kunder eller genom att öppna kunden och klicka på ikonen för samarbetet i överkant på kundsidan. Samarbetet visas också under fliken Samarbeten.
Kunden använder Spiris, men har inte använt Bokföring & Fakturering tidigare
För att byrån ska kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Välj Aktivera.
Ett mejl skickas nu ut till kunden, där de ska godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort är det bara att sätta igång!
Ny kund hos Spiris
För att byrån ska kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Välj Aktivera.
Har du aktiverat ett samarbete i Bokföring & Fakturering Byråtillgång, skickas inget mejl eftersom kunden inte kommer åt funktionen.
Samarbetet är nu aktiverat för kunden. Kundens administratör på Spiris får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat det och ombeds logga in på Spiris för att godkänna villkoren. När detta är gjort är det bara att kicka igång!
