Aktivera samarbete i Bokföring & Fakturering

Har din kund ett av de nya abonnemangen Starta, Växa, Driva, Skala eller Lyfta finns det några skillnader att känna till för byråsamarbetet. Läs mer i avsnittet Vad innebär de nya abonnemangen för min byrå?

Är du en redovisningsbyrå och vill samarbeta med dina kunder? Grattis! Det betyder att ni kommer dela samma information och kan sluta skicka filer mellan er. Det finns flera sätt att göra det på.

Titta på filmen Bjud in till samarbete från Byråstöd för att se ett exempel på hur det kan gå till.

Här finns flera sätt att samarbeta kring fakturering och bokföring:

  • Bokföring & Fakturering Byråtillgång
  • Bokföring
  • Attestering & Fakturering
  • Bokföring & Fakturering
  • Bokföring & Fakturering +

Jobbar kunden redan med bokföringen i Spiris? Toppen - starta då helst samarbetet i samma funktion. Du som redovisningsbyrå arbetar i Bokföring & Fakturering +.

Läs mer om de olika alternativen i Byråstöd under Kunder - Samarbeten för att ta reda på vilken av dessa som passar bäst.

Skapa först ett uppdrag på kunden.

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
  3. Välj fliken Samarbeten.
  4. Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.

Om det redan finns ett befintligt samarbete, visas det under knappen Välj kundens funktion. Då skickas en inbjudan till samarbete i kundens nuvarande funktion och villkor. De uppgifter som visas, gäller för nästkommande abonnemangsperiod och inga avgifter tillkommer förrän det förnyas.

  1. Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
  2. Välj Aktivera.

Ett mejl går nu ut till kunden, där de ska godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort är det bara att kicka igång!

Byta funktion

Vill du lägga till fler möjligheter? Välj bara den funktion du vill använda, så uppdateras tillgången automatiskt. Om du arbetar tillsammans med en redovisningsbyrå, görs ändringen i Byråstöd

Vill du byta kundens tillgång till funktionen med färre möjligheter? Tänk då på att viss bokföringsdata kan försvinna och att företaget måste startas om. Läs mer i avsnittet Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete för mer info. Vill du ändå byta? Kontakta vår support så hjälper vi dig!

Kunden bjuder in byrån till ett samarbete under menyvalet Fler funktioner - Byråsamarbete i Bokföring & Fakturering. Samarbetet innebär att byrån får tillgång till kundens företag. Om du som byrå har fått en inbjudan, gör så här:

  1. Acceptera inbjudan via aktiveringslänken i mejlet.
  2. Välj Verfiera för att bekräfta att organisationsnummer och e-postadress stämmer.

Din kund kommer nu att få en bekräftelse att byrån har accepterat inbjudan.

  1. Logga in på Spiris.
  2. Välj kundens företag i menyn längst upp till höger.
  3. Godkänn villkoren.
  4. Öppna Byråstöd.
  5. Om det är en ny kund, välj Kunder - Ny kund och följ instruktionerna. Läs mer i Lägg till en ny kund.
  6. Välj Underhåll - Samarbeten. Klicka på kunden och koppla samarbetet med ett uppdrag.

Du kan nu starta samarbetet direkt från listan med Kunder eller genom att öppna kunden och klicka på knappen Starta funktion överst på kundsidan. Samarbetet visas också under fliken Samarbeten.

För att byrån ska kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden.

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
  3. Välj fliken Samarbeten.
  4. Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.

Fönstret Aktivera funktion öppnas.

  1. Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
  2. Välj Aktivera.

Ett mejl skickas nu ut till kunden, där de ska godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort är det bara att sätta igång!

För att byrån ska kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden.

  1. Gå till Kunder.
  2. Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
  3. Välj fliken Samarbeten.
  4. Välj Läs mer sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.

Fönstret Aktivera funktion öppnas.

  1. Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
  2. Välj Aktivera.

Har du aktiverat ett samarbete i Bokföring & Fakturering Byråtillgång, skickas inget mejl eftersom kunden inte kommer åt funktionen.

Samarbetet är nu aktiverat för kunden. Kundens administratör på Spiris får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat det och ombeds logga in på Spiris för att godkänna villkoren. När detta är gjort är det bara att kicka igång!

Åtkomst för användare hos kunden

Vad kunden kan göra i Bokföring & Fakturering beror på vilken tillgång du väljer när du aktiverar samarbetet. Med Bokföring & Fakturering Byråtillgång är det bara byrån som arbetar i funktionen, och kunden har ingen tillgång. Ska kunden kunna arbeta i funktionen väljer du en annan tillgång. Du kan byta tillgång senare. Läs mer i Byt tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete i Bokföring & Fakturering.

Inbjudan till samarbetet skickas till kundens huvudkontakt, som godkänner samarbetet genom att logga in på Spiris. Är kunden redan kund hos Spiris måste huvudkontakten vara administratör i kundens konto. Är kunden ny hos Spiris blir huvudkontakten kundens administratör. Det gäller inte Bokföring & Fakturering Byråtillgång, eftersom kunden då inte kommer åt funktionen.

Fler användare hos kunden, till exempel en anställd som ska arbeta i Bokföring & Fakturering, lägger kundens administratör till i Spiris under Hantera användare. Läs mer i Lägg till användare i hjälpen för Spiris.

Samarbete i Spiris Scanner och Lön för samma kund

I fönstret Aktivera funktion kan du markera Aktivera samarbete i Spiris Scanner. Då aktiveras ett samarbete i Spiris Scanner samtidigt med samarbetet i Bokföring & Fakturering. Med appen kan kunden fota kvitton och leverantörsfakturor med mobilen och få in dem direkt i bokföringen. Du kan också aktivera samarbetet separat. Läs mer i Aktivera samarbete i Spiris Scanner .

Ska byrån också sköta kundens lön aktiverar du ett eget samarbete i Lön på kundens flik Samarbeten. I båda samarbetsformerna i Lön kan kundens anställda se lönebesked och saldon i Anställd. Läs mer i Aktivera samarbete i Spiris Lön .

Sköter byrån kundens lön i Visma Lön 300/600, aktiverar du Anställd via Digitala tillval till Visma Lön 600. Läs mer i Aktivera samarbete i Digitala tillval till Visma Lön 600 .

Välj fakturamottagare

Under Fakturamottagare väljer du vem som ska betala för samarbetet: Redovisningsbyrån eller Kunden. Vilka perioder du kan välja under Period kan bero på vem som är fakturamottagare. Går det bara att välja ett alternativ för samarbetet visas bara det. Du kan ändra fakturamottagare senare under Underhåll - Samarbeten, om fältet går att ändra. Läs mer i Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten.

Har kunden ett av de nya abonnemangen Starta, Växa, Driva, Skala eller Lyfta kan byrån inte ändra fakturamottagare. Läs mer i Vad innebär de nya abonnemangen för min byrå?

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten
Samarbeta med dina kunder via Byråstöd
Aktivera samarbete i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos
Aktivera samarbete i Spiris Scanner
Aktivera samarbete i Digitala tillval till Visma Lön 600
Aktivera samarbete i Spiris Lön
Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten

Sökord: Bokföring & Fakturering, Bokföring och Fakturering, eEkonomi, samarbete, aktivera samarbete, bjud in kund, kundsamarbete, byråsamarbete, eAccounting, kundens användare, ge anställd hos kunden tillgång, lägga till användare, huvudkontakt, fakturamottagare, Scanner, Lön, Anställd

Arbeta smartare

Allt om digitalt samarbete

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Bjud in till samarbete från Byråstöd

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån