Byråstöd
Aktivera samarbete i Spiris Scanner
Bjud in dina kunder till ett samarbete i Spiris Scanner. Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Spiris idag, kan aktiveringen skilja sig något. Välj därför det som passar just din kund bäst.
Titta på filmen Bjud in till samarbete för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.
Din kund är redan kund hos Spiris och använder Spiris Scanner
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har gått ut till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
Din kund är redan kund hos Spiris, men använder inte Spiris Scanner
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för din kund. Kunden får ett mejl och ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
Din kund är inte kund hos Spiris idag
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för kunden. Dessutom har kundens administratör på Spiris skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat tjänsten för kunden och kunden ombeds även logga in på Spiris för att godkänna villkoren för tjänsten. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
