Byråstöd
Aktivera samarbete i Spiris Scanner
Bjud in dina kunder till ett samarbete i Spiris Scanner. Hur du aktiverar samarbetet beror på kundens upplägg i Spiris. Välj det alternativ nedan som passar din kund.
Kunden laddar ner appen Spiris Scanner och loggar in på Spiris. Redovisningsbyrån arbetar via Bokföring & Fakturering + eller Visma Administration.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Byråstöd för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete ser du vad som händer när en kund får en inbjudan till samarbete.
Din kund är redan kund hos Spiris och använder Spiris Scanner
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett e-postmeddelande har skickats till kunden. I meddelandet ombeds kunden att logga in på Spiris och godkänna samarbetet. När kunden har godkänt kan ni börja samarbeta.
Din kund är redan kund hos Spiris, men använder inte Spiris Scanner
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för din kund. Kunden får ett e-postmeddelande med en uppmaning att logga in på Spiris och godkänna samarbetet. När kunden har godkänt kan ni börja samarbeta.
Din kund är inte kund hos Spiris idag
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Spiris Scanner.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj uppdrag i listan Uppdrag.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för kunden. Kundens administratör på Spiris har också skapats. Administratören får ett e-postmeddelande om att du har aktiverat funktionen för kunden. I meddelandet ombeds administratören att logga in på Spiris och godkänna villkoren. När administratören har godkänt villkoren kan ni börja samarbeta.
Relaterade avsnitt
Sökord: Spiris Scanner, scanner, skanna kvitton, skanner, mobilapp, app, samarbete, aktivera samarbete, kvitton