Byråstöd
Aktivera samarbete i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos
Bjud in dina kunder till samarbete i andra Spiris-funktioner. Det innebär att ni delar en och samma Spiris-funktion och att ni inte längre behöver skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt.
Titta på filmen Bjud in till samarbete från Byråstöd för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete ser du vad som händer när en kund får en inbjudan till samarbete.
Hur du aktiverar samarbetet beror på kundens upplägg. Välj det alternativ nedan som passar kunden.
Kund hos Spiris, använder Ekonomiöversikt, Budget & Prognos
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
De uppgifter som visas i dialogen avser nästkommande avtalsperiod. Det innebär också att inga avgifter tillkommer förrän abonnemanget förnyas. Om du vill ta över betalningen från och med nästa avtalsperiod väljer du Redovisningsbyrån under Fakturamottagare i stället, om alternativet finns.
- Under Period väljer du om perioden ska vara 3 eller 12 månader.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett e-postmeddelande har skickats till kunden. I meddelandet ombeds kunden att logga in på Spiris och godkänna samarbetet. När kunden har godkänt kan ni börja samarbeta.
Kund hos Spiris, men har inte använt Ekonomiöversikt, Budget & Prognos tidigare
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för din kund. Kunden får ett e-postmeddelande med en uppmaning att logga in på Spiris och godkänna samarbetet. När kunden har godkänt kan ni börja samarbeta.
Ny kund hos Spiris
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
Fönstret Aktivera funktion öppnas.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Om formuläret Kunduppgifter visas fyller du i de uppgifter som saknas om kunden och kundens kontaktperson, till exempel Kontaktpersonens förnamn, Kontaktpersonens efternamn och Kontaktens e-postadress. Kontaktpersonen blir administratör på spiris.se.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för kunden. Kundens administratör på Spiris har också skapats. Administratören får ett e-postmeddelande om att du har aktiverat funktionen för kunden. I meddelandet ombeds administratören att logga in på Spiris och godkänna villkoren. När administratören har godkänt villkoren kan ni börja samarbeta.
Ändra eller avsluta samarbetet under avtalsperioden
Period och fakturamottagare ändrar du under Underhåll - Samarbeten. Det går bara när fälten är aktiva för samarbetet. Läs mer i Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten.
När du avslutar samarbetet visas de alternativ som finns under Datum för avaktivering. De beror på funktionen, kundens avtal och fakturamottagaren. Saknas Avsluta samarbetet omedelbart gäller samarbetet till och med datumet som visas, och funktionen är aktiv fram till dess. Läs mer i Hur avslutar jag ett samarbete?
Har kunden ett av de nya abonnemangen kan byrån inte ändra fakturamottagare eller abonnemangsperiod. Läs mer i Vad innebär de nya abonnemangen för min byrå?
Relaterade avsnitt
Sökord: Ekonomiöversikt, budget och prognos, samarbete, aktivera samarbete, bjud in kund, avtalsperiod, fakturamottagare, kundsamarbete, bindningstid, säga upp i förtid, byta period, byta fakturamottagare