Vad ingår om jag aktiverar ett samarbete i Bokföring & Fakturering?

Ett samarbete i Bokföring & Fakturering passar när kunden vill både bokföra och fakturera själv men behöver redovisningsbyråns expertis. Som redovisningskonsult stöttar du kunden löpande med expertkunskap och ni kan dela upp arbetet med redovisningen mellan er. Det är helt upp till dig och din kund att bestämma vem som ska göra vad. Rådgivning och avstämningar sköter ni enklast direkt via funktionen.

Kunden får också automatisk bokföringshjälp med konteringsförslag som gör att återkommande händelser bokförs likadant varje gång. Med en koppling till kundens internetbank stämmer bokföringen med banken, och kunden slipper stämma av allt manuellt.

Din kund får också tillgång till funktionerna Spiris Scanner och Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Det gör det enklare att dela information som kvitton, leverantörsfakturor och ekonomisk information på ett säkert sätt. Med Ekonomiöversikt, Budget & Prognos har du och din kund alltid tillgång till den senaste informationen i form av tydliga diagram. Du kan använda dem för att hålla din kund uppdaterad utan att behöva gå igenom svårtolkade resultat- och balansräkningar.

Som redovisningskonsult arbetar du i Bokföring & Fakturering +. Din kund får tillgång till alla funktioner som behövs för att sköta sin redovisning i Bokföring & Fakturering.

Läs mer i Aktivera samarbete i Bokföring & Fakturering .

Vilket uppdrag ska jag välja när jag aktiverar samarbetet?

När du aktiverar samarbetet kopplar du det till uppdrag på kunden. Uppdraget styr vilka medarbetare som kommer åt kundens funktion: den som är uppdragsansvarig eller deltar i uppdraget får tillgång. Välj därför det uppdrag som arbetet i funktionen hör till, till exempel byråns uppdrag för löpande bokföring.

Bara uppdrag som är kopplade till kunden går att välja. Saknas uppdraget lägger du först till det på kunden. Läs mer i Koppla uppdrag till kund och Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?

Arbetar du med Spiris Smarta Byrån? Läs mer i Bokföring & Fakturering i Spiris Smarta Byrån.

Sökord: vad ingår, samarbete, bokföra och fakturera, konteringsförslag, bankkoppling, internetbank, ekonomiöversikt, redovisningskonsult, välja uppdrag, uppdrag vid aktivering, löpande bokföring