Byråstöd
Exportera din data
Du kan exportera byråns data som JSON-filer. Det ger dig full kontroll över din information och gör det möjligt att flytta data till ett annat system om du behöver det. Funktionen uppfyller kraven i GDPR (artikel 20) och EU Data Act.
Du måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Underhåll i Byråstöd för att kunna initiera en export. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.
Vad kan exporteras?
Du väljer mellan följande datakategorier. Varje kategori sparas som en egen zip-fil.
- Byråstöd – Innehåller all data från Byråstöd
- Byråstödsbilagor – Innehåller alla bilagor från Byråstöd, såsom uppdragsbrev och systemdokumentation.
- Ärendehantering – Innehåller all ärendehanteringsdata.
- Ärendehanteringsbilagor – Innehåller alla bilagor till ärendehanteringen, till exempel de som bifogats i ärenden och mallar.
Starta en dataexport
- Gå till Underhåll - Byråinställningar, fliken Dataexport.
- Under Välj data, markera de datakategorier som ska ingå i exporten.
- Under Välj kunder, välj om exporten ska gälla alla kunder, alla aktiva kunder eller specifika kunder.
- Klicka på Starta export.
Exporten körs i bakgrunden. Du får ett e-postmeddelande när den är klar.
Ladda ner din export
- Gå till Underhåll - Byråinställningar, fliken Dataexport.
- Under Senaste exporter, klicka på
för den export du vill ladda ner.
En export finns tillgänglig för nedladdning i 30 dagar.
Relaterade avsnitt
|
GDPR och Data Act i Byråstöd |
|
|
Kan jag skriva ut den allmänna riskbedömningen eller en kundkännedom som jag gjort i KYC? |