Byråstöd
Exportera din data
Du kan exportera redovisningsbyråns data som JSON-filer. Då kan du till exempel flytta data till en annan plattform om du behöver det. Funktionen uppfyller kraven i GDPR (artikel 20) och EU Data Act.
Du måste vara Administratör i Mitt Spiris och ha Full behörighet för Underhåll i Byråstöd för att kunna starta en export. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.
Vad kan exporteras?
Du väljer mellan följande datakategorier. Varje kategori sparas som en egen zip-fil.
- Byråstöd – Innehåller all data från Byråstöd
- Byråstödsbilagor – Innehåller alla bilagor från Byråstöd, såsom uppdragsbrev och systemdokumentation.
- Ärendehantering – Innehåller all ärendehanteringsdata.
- Ärendehanteringsbilagor – Innehåller alla bilagor till ärendehanteringen, till exempel de som bifogats i ärenden och mallar.
Starta en dataexport
- Gå till fliken Dataexport under Underhåll - Byråinställningar.
- Markera de datakategorier som ska ingå i exporten under Välj data.
- Välj under Välj kunder om exporten ska gälla alla kunder, alla aktiva kunder eller specifika kunder.
- Välj Starta export.
Exporten körs i bakgrunden. Du får ett e-postmeddelande när den är klar.
Ladda ner din export
- Gå till fliken Dataexport under Underhåll - Byråinställningar.
- Klicka på nedladdningsikonen
under Senaste exporter för den export du vill ladda ner.
En export finns tillgänglig för nedladdning i 30 dagar.
Relaterade avsnitt
|
GDPR och Data Act i Byråstöd |
|
|
Kan jag skriva ut den allmänna riskbedömningen eller en kundkännedom som jag gjort i KYC? |
Sökord: dataexport, exportera data, export, JSON, zip-fil, GDPR, Data Act, dataportabilitet, ladda ner data, flytta data