Inaktivera/ta bort en medarbetare

Om medarbetaren är kundansvarig, måste du tilldela rollen som kundansvarig till en annan medarbetare.

1. Klicka på länken så att Kundöversikten öppnas.
2. Ange medarbetaren i fältet för Kundansvarig för att filtrera och se vilka kunder medarbetaren är kopplad till som kundansvarig.

Även inaktiva kunder kommer att visas, då du behöver ändra där med.

Ändra manuellt

1. Klicka på kunden och välj fliken Kundinformation.
2. I fältet Kundansvarig anger du den medarbetare som ska bli ny kundansvarig.
3. Välj Spara.

Massuppdatera flera kunder

Om medarbetaren är kundansvarig för ett större antal kunder, rekommenderar vi dig att använda funktionen Massuppdatera överst på sidan.

1. Klicka på ikonen Massuppdatera och välj Redigera grunduppgifter i listan.
2. De kunder som ska uppdateras visas nu.
3. Välj Nästa.
4. I steg 2 Uppdatera anger du den medarbetare som ska ta över som kundansvarig i fältet Kundansvarig och väljer Nästa.

Nu visas en lista över de kunder som uppdaterats med en ny kundansvarig.

5. Välj Bekräfta och i översikten som öppnas kan du välja om du vill skriva ut eller exportera en översikt av ändringarna.

Om medarbetaren är uppdragsansvarig, måste du tilldela rollen som uppdragsansvarig till en annan medarbetare .

1. Klicka på länken så att Kundöversikten öppnas.
2. Ange medarbetaren i fältet Uppdragsansvarig och ange uppdrag i fältet Uppdrag för att se vilka kunder medarbetaren är kopplad till som uppdragsansvarig.

Ändra manuellt

1. Klicka på kunden och välj fliken Uppdrag.

I listan visas de uppdrag där medarbetaren är uppdragsansvarig.

2. Klicka på ett uppdrag och nu expanderar raden och du kan nu ändra uppdragsansvarig.
3. Välj Spara.

Massuppdatera flera kunder

Om den anställde är uppdragsansvarig för ett specifikt uppdrag, kan det vara enklare att använda funktionen Massuppdatera överst på sidan.

1. Klicka på ikonen Massuppdatera och välj Redigera uppdrag.

De kunder som ska uppdateras visas nu.

2. Välj Nästa.
3. I steg 2 Uppdatera anger du den medarbetare som ska vara ny uppdragsansvarig i fältet Uppdragsansvarig och väljer Nästa.

Nu visas en lista över de kunder som fått en ny uppdragsansvarig.

4. Välj Bekräfta och i översikten som öppnas kan du välja om du vill skriva ut eller exportera en översikt av ändringarna.

Om medarbetaren har planerade timmar i resursplaneringen, kan du flytta de planerade timmarna till en annan medarbetare. Tänk på att båda medarbetarna måste vara kopplade till samma kund och uppdrag. Om det inte stämmer överens, kommer inget att kopieras eller flyttas. Om du vill flytta timmarna till fler än en medarbetare, behöver du upprepa flytten till respektive medarbetare tills alla timmar flyttats över.

Läs mer i Resursplanera genom att använda guiden under avsnittet Flytta planerade timmar för medarbetare.

Om medarbetaren har ofullständiga tidregistreringar, behöver dessa åtgärdas innan du kan gå vidare.

1. Klicka på länken i texten för att komma till den/de dagar som är ofullständiga på sidan Tidregistreringar.

2. På fliken Ofullständiga tidregistreringar kan du välja att antingen korrigera eller ta bort dem.

Om medarbetaren har timmar och/eller utlägg som inte blivit fakturerade måste ett fakturaunderlag skapas. Om det finns en integration mellan Byråstöd och ett ekonomisystem rekommenderar vi att man också exporterar fakturaunderlaget för fakturering.

Om medarbetaren har en registrerad fullmakt för en kund, kan du välja att antingen återkalla fullmakten och skapa en ny, eller ändra medarbetare under Medarbetare. Om du väljer att ändra medarbetare, säkerställ att alla uppladdade dokument är korrekta.

Läs mer i avsnittet Jobba med fullmakter.

1. Gå till spiris.se och logga in.
2. Välj Hantera användare i menyn.
3. Klicka på den användare du vill ta bort.

Nu visas en översikt av användarens detaljer och du kan se vilka funktioner de har tillgång till.

4. Klicka på Ta bort längst ner på sidan.

När du nu tar bort medarbetaren tas även alla funktioner bort som medarbetaren har tillgång till.