Byråstöd
Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter
Du kan klarmarkera bevakningspunkter när de har genomförts. När du klarmarkerar läggs dagens datum in som slutförandedatum på bevakningspunkten. Om datumet för klarmarkeringen inte är detsamma som datumet för slutförandet kan du ändra det i efterhand.
Samarbetar du med dina kunder i någon av följande funktioner: Bokföring & Fakturering, Lön eller Skatt & Bokslut? Då kan bevakningspunkterna uppdateras automatiskt när en byråmedarbetare har utfört uppdraget. Läs mer om vilka bevakningspunkter som kan uppdateras automatiskt under Bokföring & Fakturering, Lön och Skatt & Bokslut nedan.
Automatisk uppdatering av bevakningspunkter - Bokföring & Fakturering
Gå till Underhåll - Uppdrag för att välja vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt. Det gäller inte när fältet Period i uppdraget har inställningen Vecka.
Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter när du har ett samarbete i Bokföring & Fakturering:
- Momsrapport, skapa fil
- Lås period
- Lås bokföringsåret
- Periodisk sammanställning, skapa fil
Om du låser upp en låst period i Bokföring & Fakturering måste du ändra den kopplade bevakningspunkten i Byråstöd manuellt.
Går det inte att låsa en period i Bokföring & Fakturering, till exempel för att det finns periodiseringar kvar att bokföra? Det löser du i Bokföring & Fakturering, inte i Byråstöd. Läs mer i 
Hur låser jag ett räkenskapsår? i hjälpen för Bokföring & Fakturering. Bevakningspunkten kan du klarmarkera manuellt om den inte uppdateras automatiskt.
Automatisk uppdatering av bevakningspunkter - Lön
Gå till Underhåll - Uppdrag för att välja vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt. Det gäller bara månatliga uppdrag.
Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter när du har ett samarbete i Lön:
-
Lönekörning - Skickade lönebesked
-
Lönekörning - Utbetald
-
Lönekörning - Bokförd
-
Arbetsgivardeklaration - Skickad
-
Fora underlag - Skapad
Automatisk uppdatering av bevakningspunkter - Skatt & Bokslut
Gå till Underhåll - Uppdrag för att välja vilka bevakningspunkter som ska uppdateras automatiskt.
Följande uppdrag kan kopplas till bevakningspunkter när du har ett samarbete i Skatt & Bokslut. Det gäller inte när fältet Period i uppdraget har inställningen Vecka.
För månatliga uppdrag i Byråstöd:
- Lås/lås upp period (gäller inte för privatpersoner)
- Balansavstämning
- Resultatanalys
- Balansavstämning och Resultatanalys
För årliga uppdrag i Byråstöd med period Räkenskapsår eller Kalenderår:
- Lås/lås upp räkenskapsår (gäller inte för privatpersoner)
- Årsredovisning - Klar
- Årsredovisning - Inlämnad till Bolagsverket för signering
- Årsredovisning - Signerad hos Bolagsverket
- Deklarationsblanketter - Klar
- Deklaration - Inlämnad till Skatteverket för signering
- Deklaration - Signerad hos Skatteverket
- Balansavstämning
- Resultatanalys
- Balansavstämning och Resultatanalys
Klarmarkera dina uppdrag/bevakningspunkter manuellt
- Gå till Bevakningslistor.
- Välj uppdraget som du vill se bevakningslista för.
- Gör eventuella urval.
- Välj kunden du vill klarmarkera bevakningspunkter för.
- Välj de bevakningspunkter som du är klar med, eller markera alla med kryssrutan till vänster om rubriken Bevakningspunkter.
- Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Klarmarkera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt |
|
|
Ange klar senast-datum på bevakningspunkter |
|
|
Inaktivera bevakningspunkter/uppdrag |
Filmer
Sökord: automatisk klarmarkering, klarmarkera automatiskt, klarmarkera, bevakningspunkter, bevakningslista, checklista, slutförandedatum, markera som klar, låsa period, går inte att låsa period, periodiseringar