Byråstöd
Klarmarkera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du uppdatera information för flera kunder samtidigt. Du kan massuppdatera med Klarmarkera, Inaktivera bevakningspunkter och Ange klar senast-datum. Gör så här för att klarmarkera bevakningspunkter:
- Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
- Välj en bevakningslista.
- Gör dina urval, till exempel Medarbetare eller Företagsform.
Tänk på att du även kan göra urval på kolumnnivå. Det gör du genom att skriva i sökfältet som visas överst i en kolumn. Ditt urval bestämmer vilka kunder som tas med i massuppdateringen.
- Klicka på ikonen Massuppdatera
och välj Klarmarkera i listan. - I steget Välj väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa.
- I steget Uppdatera väljer du de bevakningspunkter du vill ändra genom att markera kryssrutan.
Dagens datum läggs in i fältet Slutförd. Du kan ändra på detta datum.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att spara ändringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Relaterade avsnitt
Sökord: klarmarkera, massuppdatera, bevakningspunkter, slutförd, flera kunder, markera som klar, massuppdatering, bocka av