Avsluta Ärendehantering för en kund

När en kund som har godkänt en inbjudan ska avslutas i Ärendehantering behöver kundens pågående ärenden först stängas. All information som rör kunden finns kvar och är fortsatt tillgänglig för byrån under Ärendehantering. För kunden däremot kommer menyvalet Byråärenden att döljas, och de kan därmed inte längre se några ärenden när de loggar in på Spiris. Även här styr medarbetarens behörighet till kunder, vilken kund de kan avsluta.

1. Gå till Underhåll - Ärendehantering och fliken Godkända inbjudningar.

2. Välj kunden i listan som du ska avsluta och klicka på papperskorgen längst till höger.

   Om kunden har pågående ärenden, visas information om detta här.

3. Välj Avsluta.

Avbryt inbjudningar som inte godkänts

Om din kund inte svarat på byråns inbjudan till funktionen kan du avbryta inbjudan.

1. Gå till Underhåll - Ärendehantering och fliken Skickade inbjudningar.

2. Välj kunden i listan.

3. Klicka på Ångra-ikonen längst till höger för att avbryta inbjudan.

4. Välj OK för att bekräfta.

Relaterade avsnitt