Avsluta Ärendehantering för en kund

Innan du avslutar Ärendehantering för en kund som har godkänt inbjudan måste du stänga kundens pågående ärenden. All information som rör kunden finns kvar och är fortsatt tillgänglig för redovisningsbyrån under Ärendehantering. För kunden döljs däremot menyvalet Byråärenden, och kunden kan därmed inte längre se några ärenden vid inloggning på Mitt Spiris. Även här styr medarbetarens behörighet till kunder vilka kunder medarbetaren kan avsluta.

1. Gå till Underhåll - Ärendehantering och fliken Godkända inbjudningar.

2. Välj den kund som du ska avsluta och klicka på papperskorgen längst till höger.

   Om kunden har pågående ärenden visas information om det här.

3. Välj Avsluta.

Avbryt inbjudningar som inte har godkänts

Om kunden inte har svarat på byråns inbjudan till funktionen kan du avbryta inbjudan.

1. Gå till Underhåll - Ärendehantering och fliken Skickade inbjudningar.

2. Välj kunden i listan.

3. Klicka på Ångra-ikonen längst till höger för att avbryta inbjudan.

4. Välj OK för att bekräfta.

Sökord: ärendehantering, avsluta kund, avsluta ärendehantering, byråärenden, inbjudan, avbryta inbjudan, ta bort kund, pågående ärenden

Relaterade avsnitt