Byråstöd
Behörigheter för Ärendehantering
Har du inte aktiverat funktionen än, läs mer i avsnittet Kom igång med Ärendehantering.
För att börja använda funktionen behöver medarbetaren behörighet att bjuda in och skapa mallar. Inbjudan skickas till kundföretagets huvudkontakt i Byråstöd. Den personen ombeds logga in på Mitt Spiris och godkänna att redovisningsbyrån kan skicka ärenden till kunden via Ärendehantering. Informationen som skickas mellan byrån och kunderna ägs av byrån. Läs mer i Bjud in och skapa ärenden i Ärendehantering.
Behörigheter för Ärendehantering
Behörighet till kunder anger du under Underhåll - Medarbetare - Behörighet - Kunder. Inställningen styr vilka kunder en medarbetare kan bjuda in och ta bort från Ärendehantering.
För att medarbetaren ska kunna se och arbeta med sina kunders ärenden krävs en separat behörighet. Den hittar du under Underhåll - Medarbetare - Behörighet - Medarbetares tillgång till Ärendehantering och styr vilka ärenden medarbetaren har tillgång till.
Läs mer i avsnittet Ställ in behörighet på medarbetare.
Behörighet för mallar i Ärendehantering
Alla medarbetare kan se mallarna under Underhåll - Ärendehantering - Mallar.
Bara medarbetare med Full behörighet för Underhåll kan skapa, redigera eller ta bort mallar. Behörigheten ställer du in under Underhåll - Medarbetare - Behörighet.
Behörighet för Automatiska påminnelser
Alla medarbetare har tillgång till fliken Automatiska påminnelser under Underhåll - Ärendehantering. Bara medarbetare med Full behörighet för Underhåll kan ändra inställningarna.
Relaterade avsnitt
Sökord: ärendehantering, behörighet, behörigheter, byråärenden, mallar, automatiska påminnelser, bjuda in kund, huvudkontakt