Byråstöd
Kom igång med Ärendehantering
Dela ärenden med kunderna och följ upp alla steg på ett ställe.
Med Ärendehantering kan du dela ärenden inom redovisningsbyrån, ge kunderna tydliga uppdateringar och följa upp alla steg. Dialogen med din kund sker GDPR-säkert och påminnelser kan skötas automatiskt.
Checklista innan du aktiverar
Här är några punkter du behöver kontrollera innan du sätter igång.
|
Kontrollera huvudkontakt i Byråstöd
|
|
|
Kontrollera administratörsrollen i Mitt Spiris för kunden Om kunden redan har ett Spiris-konto måste huvudkontakten i Byråstöd vara Administratör i kundens Spiris-konto för att kunna godkänna inbjudan till Ärendehantering. Om du som konsult redan har rollen Administratör i kundens Spiris-konto kan du kontrollera detta själv. Annars behöver du kontakta din kund. Läs mer i |
|
|
Rensa kundlistan
|
Köp och aktivera
funktionen
-
I vänstermenyn väljer du Ärendehantering.
-
Välj Köp nu.
Nu ser du hur många kunder kostnaden baseras på och vad månadskostnaden är.
Läs mer under Vad kostar Ärendehantering?
-
Välj Köp nu.
Nu kan du börja bjuda in kunder.
Bjud in dina kunder
Nu är det dags att bjuda in dina kunder.
-
Välj Bjud in kund.
-
Välj den kund du vill bjuda in i listan som visas.
Ett e-postmeddelande skickas till kundens huvudkontakt.
Kunden accepterar i Mitt Spiris
Huvudkontakten hos kunden måste acceptera din inbjudan innan du kan börja skicka ärenden. I inbjudan står det att huvudkontakten måste logga in i Mitt Spiris. Där hanterar kunden också de ärenden som byrån skickar.
Under Underhåll - Ärendehantering i Byråstöd visas en lista över alla kunder som du har skickat en inbjudan till. På fliken Godkända inbjudningar visas kunderna som har godkänt inbjudan. På fliken Skickade inbjudningar visas de som ännu inte har svarat på den.
Om inbjudan inte går att skicka
Byråstöd söker efter kunden i kundregistret hos Spiris med hjälp av organisationsnumret på kunden. Finns ett företag med samma organisationsnummer räknas kunden som befintlig kund hos Spiris, även om kunden inte känner till något konto. Det här kan du kontrollera:
- Att organisationsnumret är rätt på kundens flik Kunduppgifter.
- Att huvudkontakten har en e-postadress på fliken Kontakter och att kunden har en företagsadress på fliken Kunduppgifter. Annars går kunden inte att välja i listan.
- Att huvudkontaktens e-postadress inte är samma som en medarbetares e-postadress i Byråstöd.
Finns det flera kunder med samma organisationsnummer hos Spiris ombeds du ange kundens kundnummer hos Spiris. Kundnumret hittar kunden till exempel på en faktura från Spiris. Du kan inte bjuda in en annan redovisningsbyrå.
Skapa ärende - Byrå
När kunden har accepterat din inbjudan kan du börja skapa och skicka ärenden. Läs mer i Bjud in och skapa ärenden i Ärendehantering.
I ärendet du skapar kan du använda färdiga mallar. Har du ärenden som återkommer kan du skapa egna mallar för dem. Läs mer i Mallar i Ärendehantering.
Ta emot ärenden - Kund
Kunderna följer upp och hanterar sina ärenden i Mitt Spiris. När kunden har accepterat inbjudan och fått sitt första ärende visas menyvalet Byråärenden där.
|
Vad kostar Ärendehantering?
Vill du se vad funktionen kostar? Välj Köp nu. Då visas en översikt med priser, och du väljer om du vill fortsätta med köpet eller avbryta. Ärendehantering debiteras per aktiv kund, undantaget privatpersoner. Du debiteras i slutet av månaden efter den månad då du aktiverade funktionen.
Vad händer om antalet kunder ändras?
Antalet kunder räknas varje månad och du faktureras i efterskott.
Kom ihåg!
När du aktiverar funktionen är det bra att lägga till den som en tjänst i byråns allmänna riskbedömning.
Glöm inte heller att uppdatera aktiverade kunders uppdragsbrev med den nya tjänsten.
Sökord: ärendehantering, ärenden, kundärenden, byråärenden, bjuda in kund, skapa ärende, ärendemallar, köpa ärendehantering, ärendehanterng, redan kund hos Spiris, inbjudan går inte att skicka, kundnummer hos Spiris, organisationsnummer, pris per aktiv kund, vad kostar ärendehantering