Inaktivera kund

Här ser du hur olika delar i Byråstöd påverkas när du inaktiverar en kund.

1. Gå till Kunder i huvudmenyn.

2. Välj den kund som ska inaktiveras.

3. Klicka på knappen under Aktiv.

Nu öppnas en guide som visar om något behöver åtgärdas innan du kan inaktivera kunden.

Det här visar guiden

Informationen visas om:

• Det finns tidregistreringar och/eller utlägg kopplade till kunden som ännu inte fakturerats: Timmarna och utläggen kommer med på nästa kundfaktura, men vi rekommenderar att du slutför faktureringen innan du inaktiverar kunden.

• Kunden har en aktiv prissättning:

  • All prissättning som är kopplad till kunden förblir aktiv, men du kan inte förnya eller lägga till ny prissättning.

  • Om kunden har ett aktivt fastpris går det inte att lägga till nya fakturatillfällen. Planerade fakturatillfällen faktureras på det planerade datumet, även efter inaktiveringen.

• Det finns planerade timmar för kunden: Det finns planerade timmar för framtida perioder. Om kunden inaktiveras visas timmarna fortfarande i resursplaneringen om Visa inaktiva är valt, men de kan inte längre uppdateras eller tas bort.

• Kunden har aktiva samarbeten: Du kan fortsätta att arbeta med funktionerna i samarbetet, men vi rekommenderar att du avslutar samarbetet innan du inaktiverar kunden.

  Gå till Underhåll - Samarbeten för att få en överblick över vilka samarbeten du har med kunden.

• Kunden är Huvud-/moderbolag i en gruppstruktur: Om du vill inaktivera eller ta bort kunden går du till fliken Kunduppgifter och avmarkerar kryssrutan under Gruppstruktur.

• Kunden har en pågående KYC: En kund med aktiv KYC-övervakning kan inte inaktiveras eller raderas. Du måste inaktivera KYC-övervakningen innan du kan gå vidare.

• Kunden har aktiva ärenden i Ärendehantering: Kundens ärenden måste avslutas innan du kan gå till Underhåll - Ärendehantering - Godkända inbjudningar och inaktivera Ärendehantering för kunden i listan.

Det här händer i Bokföring & Fakturering

Inaktiveringen gäller bara i Byråstöd. Kundens företag i Bokföring & Fakturering finns kvar och ett aktivt samarbete fortsätter tills du avslutar det. Pågående inbjudningar till samarbete avbryts när du inaktiverar kunden. Läs mer i Hur avslutar jag ett samarbete?

Aktivera en inaktiverad kund igen

1. Gå till Kunder i huvudmenyn.

2. Markera kryssrutan Visa även inaktiva så att inaktiverade kunder visas i listan.

3. Välj kunden och gå till fliken Kunduppgifter.

4. Slå på Aktiv och välj Spara.

Kunden blir aktiv direkt och ingen guide visas. Inbjudningar som avbröts vid inaktiveringen kommer inte tillbaka, så skicka en ny inbjudan om du vill samarbeta med kunden igen.

Om du inaktiverade KYC-övervakningen för kunden behöver du återaktivera den separat. Läs mer i Återaktivera KYC-övervakning för en kund.

Relaterade avsnitt

	Lägg till en ny kund
	Koppla uppdrag till kund
	Ta bort/avidentifiera kund

Sökord: inaktivera kund, avaktivera kund, ta bort kund, inaktiv kund, radera kund, inaktiva poster, kund upphör, avsluta kund, återaktivera kund, aktivera kund igen