Byråstöd
Mallar i Ärendehantering
Med mallar sparar du tid, eftersom medarbetarna inte behöver skriva allt från grunden varje gång ett ärende skickas. Kommunikationen med kunderna blir också enhetlig, oavsett vem som skickar ärendet. Det finns flera standardmallar. Du kan använda dem som de är, anpassa en befintlig mall eller skapa helt nya. Alla mallar är på svenska.
Variabler
I mallar kan du använda variabler för att automatiskt hämta och infoga information, till exempel datum, redovisningsbyråns namn och mottagarens för- och efternamn. Då slipper du skriva in uppgifterna manuellt varje gång. Funktionen fyller i dem åt dig utifrån sammanhanget eller den data som finns lagrad. Se tabellen över variabler under Skapa ny mall.
Alla medarbetare kan se mallarna under Underhåll - Ärendehantering - Mallar. Bara medarbetare med Full behörighet för Underhåll kan skapa, redigera eller ta bort mallar.
Standardmallar i Ärendehantering
Följande standardmallar ingår:
| Standardmall | Ärendetyp |
|---|---|
| Attest - lönekörning | För attest |
| Underlag saknas - ladda upp i Bokföring & Fakturering | Underlag saknas |
| Underlag saknas - be kund ladda upp underlag i ärendet | Underlag saknas |
| Materialinsamling inför lönekörning | Materialinsamling |
| Checklista inför årsbokslut | Materialinsamling |
| Checklista inför årets revision | Materialinsamling |
| Månadsmoms att få tillbaka | Information |
| Månadsmoms att betala | Information |
| Månadens rapporter | Information |
| Lönefilen väntar på godkännande i banken | Information |
Arbeta med mallar
- Gå till Underhåll - Ärendehantering i huvudmenyn och välj fliken Mallar.
Skapa ny mall
- Välj fliken Ny Mall.
- Fyll i Mallnamn och Ärendetyp. Ärendetypen styr vilka ytterligare fält som läggs till i mallen.
- Fyll i Ämne och lägg till den text du vill ska visas för kunden i fältet Beskrivning.
När du lägger till text infogar du rätt variabel på önskad plats. När mallen används ersätts variabeln automatiskt med rätt information.
- Välj Spara.
Redigera mall
Om du öppnar en standardmall kan du göra ändringar.
-
Välj den mall i listan som du ska redigera och klicka på pennikonen längst till höger.
-
Gör de ändringar du behöver i mallen.
-
Välj Spara.
Ta bort mall
Du kan ta bort mallar som du inte längre vill behålla.
-
Välj den mall i listan som du ska ta bort och klicka på papperskorgen längst till höger.
-
Välj OK för att bekräfta.
Sökord: mallar, ärendemall, standardmall, ny mall, variabler, ärendehantering, redigera mall, ta bort mall, ärendetyp
