Mallar i Ärendehantering

Genom att använda mallar sparar ni tid eftersom medarbetarna inte behöver skriva allt från grunden varje gång ett ärende skickas. Men den största vinsten är att kommunikationen gentemot kunderna blir enhetlig och konsekvent – oavsett vem som skickar ärendet. Det finns flera standardmallar som ingår. Välj om du vill använda dem som de är, men du kan också anpassa en befintlig mall eller skapa helt nya. Alla mallar är på svenska.

Variabler
I mallar kan man använda variabler för att automatiskt hämta och infoga information, till exempel datum, byrånamn samt mottagarens för- och efternamn. Genom att använda variabler slipper du skriva in dessa uppgifter manuellt varje gång — funktionen fyller i dem åt dig baserat på den aktuella kontexten eller data som finns lagrad. En lista på vilka variabler som du kan använda hittar du här.
Alla medarbetare kan se mallarna under Underhåll - Ärendehantering - Mallar. Bara medarbetare med Full behörighet för Underhåll kan skapa, redigera eller ta bort mallar.

Standardmallar i Ärendehantering

Följande standardmallar ingår:

Standardmall Ärendetyp
Attest - lönekörning För attest
Underlag saknas - ladda upp i Bokföring & Fakturering Underlag saknas
Underlag saknas - be kund ladda upp underlag i ärendet Underlag saknas
Materialinsamling inför lönekörning Materialinsamling
Checklista inför årsbokslut Materialinsamling
Checklista inför årets revision Materialinsamling
Månadsmoms att få tillbaka Information
Månadsmoms att betala Information
Månadens rapporter Information
Lönefilen väntar på godkännande i banken Information

Arbeta med mallar

  1. Gå till Underhåll - Ärendehantering och fliken Mallar i huvudmenyn.
  1. Klicka på fliken Ny Mall.
  2. Fyll i Mallnamn och Ärendetyp.
  3. Ärendetypen styr vilka ytterligare fält som kommer att läggas till i mallen.
  4. Fyll i Ämne och lägg till den text du vill ska visas för kunden i fältet Beskrivning.
När du lägger till text behöver du bara infoga rätt variabel på önskad plats, och när den används kommer den automatiskt att ersättas med rätt information.
Variabel Beskrivning
{{accountingoffice.name}} Byråns namn
{{sender.name}} Skapad av
{{recipient.name}} Mottagarens namn
{{date.current.month}} Innevarande månad, t ex. januari
{{date.current.month_year}} Innevarande månad och år, t ex. januari 2026
{{date.previousmonth.month}} Föregående månad, t.ex. december
{{date.previousmonth.month_year}} Föregående månad och år, t ex. december 2025
  1. Välj Spara.

Om du öppnar en standardmall kan du göra ändringar.

  1. Välj mall i listan som du ska redigera och klicka på pennikonen längst till höger.

  2. Gör de ändringar du behöver för din nya mall.

  3. Välj Spara.

Du kan välja att ta bort mallar som du inte längre vill behålla.

  1. Välj mall i listan som du ska ta bort och klicka på papperskorgen längst till höger.

  2. Välj OK för att bekräfta.

Relaterade avsnitt

Behörigheter för Ärendehantering
Bjud in och skapa ärenden i Ärendehantering

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån