Läs in data

För att hämta data, kan du antingen läsa in en SIE-fil eller ladda upp data via Bokföring & Fakturering eller Visma Administration. Du som byrå kan du även skicka en SIE4-fil från Visma Advisor Connect/Visma Byråstöd.

All import loggas under Inställningar - Import. Om funktionen används i ett samarbete mellan en byrå och byråns kund, är det som standard bara byråns medarbetare som har tillgång till Inställningar. Du kan ställa in behörigheter under Inställningar - Behörigheter - Inställningar.

Du kan bestämma vilka användare som ska kunna importera SIE4-filer, men behörigheter för att importera data från ERP-system hanteras inte i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

Du kan ladda upp data från Visma Administration via Visma Advisor Connect. Den data som du laddar upp är SIE4, obetalda fakturor och kopplade underlag. Den här uppladdningen kan även göras inifrån Visma Administration. Läs mer i Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Visma Administration.

Om du använder Visma Compact för kundens bokföring, är det enklaste sättet att ladda upp en SIE4-fil genom att skicka filen via Visma Advisor Connect.

Relaterade avsnitt

Skicka SIE4-fil till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos från Visma Advisor Connect

Om du använder Visma Administration eller Visma Compact för kundens bokföring, är det enklaste sättet att ladda upp en SIE4-fil till Visma Byråstöd.

Relaterade avsnitt

Skicka SIE4-fil till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos från Visma Byråstöd

När du använder Bokföring & Fakturering tillsammans med Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, hämtas dina bokföringsuppgifter automatisk. De uppdateras varje gång en användare loggar in i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Jobbar du länge i funktionen och vill ha de senaste siffrorna utan att logga ut och in igen? Klicka bara på Uppdatera i huvudmenyn.

Vid inloggning i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos uppdateras bokföringsinformationen automatiskt när en användare loggar in, oavsett om de har tillgång till Bokföring & Fakturering eller inte. Första gången du använder Ekonomiöversikt, Budget & Prognos importeras all bokföringsdata fram till dagens datum. Du får även med alla obetalda leverantörs- och kundfakturor samt dina verifikationsbilagor.

Om Ekonomiöversikt, Budget & Prognos används av en byrå i ett samarbete med en kund, är det byrån som bestämmer vad som ska visas för kunden i funktionen. Inställningen görs under Inställningar - Rapporter - Visning av bokföringsdata i diagram och rapporter. Läs mer här.

Tänk på att det inte är möjligt att importera SIE-filer när du har en aktiv koppling med Bokföring & Fakturering
Har du en aktiv koppling med Bokföring & Fakturering, men vill importera bokföringsuppgifter från en annan källa (bokföringsprogram eller SIE-fil) istället, gå då till Inställningar - Rapportinställningar för att markera valet Annan källa för redovisningsdata. Inställningen gör att den automatiska hämtningen av data från Bokföring & Fakturering pausas och du kan importera SIE-filer. Du kan återaktivera den automatiska uppdateringen genom att markera valet Bokföring & Fakturering igen.

Första gången du ska exportera bokföringsdata från Visma Administration, måste du göra en synkronisering. Det gör du från Visma Administration.

  1. Öppna Visma Administration.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster.
  3. Fyll i din e-postadress och lösenord (samma uppgifter som vid inloggning till Spiris).
  4. Välj Synkronisera.

Ikonen Ekonomiöversikt, Budget & Prognos visas under programdelen Bokföring. Efter den första synkroniseringen kan du starta funktionen samt ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos härifrån.

Om du har mottagit en SIE4-fil, kan du göra en manuell import under funktionen Inställningar.

  1. Starta Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
  2. Välj Inställningar - Import.
  3. Klicka på knappen Importera SIE4-fil.
  4. Bläddra till den mapp där SIE4-filen har sparats, markera filen och klicka på Öppna.

SIE-filen bearbetas och laddas upp. Det här kan ta några minuter beroende på antal verifikationer i filen.

Relaterade avsnitt

Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Visma Administration
Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Bokföring & Fakturering
Ta bort data för det senaste räkenskapsåret

Filmer

Se alla filmer om Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Supportforum