Spiris
Ta emot ärende
När din redovisningsbyrå skickar ett ärende till dig hittar du det under menyn Byråärenden. Samtidigt får du också ett mejl skickat till dig så du inte missar viktig information. Mejlet skickas både vid nya och uppdaterade ärenden.
Ärendena sorteras efter när de senast uppdaterades, antingen av dig eller byrån. Det senast uppdaterade ärendet visas överst, längst upp till vänster. Ett nytt eller uppdaterat ärende är markerat med en blå prick framför ämnet. Har din byrå satt ett förfallodatum för ärendet ser du det tydligt på ärendet.
Alla ärenden är märkta med statusar i olika färger. Är statusen blåmarkerad indikerar att det är du som behöver göra något. Är statusen gråmarkerad indikerar det flera saker, till exempel att du har skickat ett svar till byrån, att ärendet är sparat som utkast eller att du har skapat ett ärende till byrån. När ett ärende är avslutat är statusen grönmarkerad.
Ärenden som kommer från byrån kan vara av olika typer och ha olika statusar:
| Fråga |
Den här ärendetypen använder byrån när de behöver svar på en fråga. När du får ärendet har det statusen Åtgärd krävs och när du har svarat ändras den till Svar skickat. När allt är klart markerar byrån ärendet som Avslutat. |
| För attest |
Den här ärendetypen använder byrån när de har underlag som behöver bli attesterade, till exempel leverantörsfakturor eller lönespecar. Byrån laddar upp filer som du sedan väljer att attestera eller neka. När du får ärendet har det statusen Åtgärd krävs och när du har attesterat underlagen ändras den till Svar skickat. När allt är klart markerar byrån ärendet som Avslutat. |
| Information |
Den här ärendetypen använder byrån när de vill dela information med ditt företag. När du får ärendet har det statusen Byrån informerat. Byrån markerar ärendet som Avslutat. |
| Materialinsamling |
Den här ärendetypen använder byrån när de till exempel gör en checklista inför årsavslut eller bokslut och behöver material eller svar från dig. Du åtgärdar genom att ladda upp filer eller svara på byråns frågor. När du får ärendet har det statusen Åtgärd krävs och när du gått igenom checklistan och svarat ändras den till Svar skickat. När allt är klart markerar byrån ärendet som Avslutat. |
| Underlag saknas |
Den här ärendetypen använder byrån när de behöver begära in underlag som saknas. Det kan till exempel vara ett kvitto eller en faktura. När du får ärendet har det statusen Åtgärd krävs och när du har svarat ändras den till Svar skickat. När allt är klart markerar byrån ärendet som Avslutat. |