Ändra kundtyp

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Skatt & Bokslut som en redovisningsbyrå.

För att ändra kundtyp behöver du först nollställa företaget från Underhåll - Nollställ uppgifter. Därefter kan du byta i Byråstöd och starta om Skatt & Bokslut. Lite speciellt är det när du ska byta till eller från Privatperson. Se nedan.

  1. I Byråstöd, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra från Privatperson till Enskild firma från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Skatt & Bokslut och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Skatt & Bokslut.

Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

  1. I Byråstöd, gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Välj den kund du vill ändra.

  3. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

  4. Gå till Kunder - Kunduppgifter och ändra frånEnskild firma till Privatperson från Företagsform.

  5. Gå till fliken Samarbeten för kunden.

  6. Välj Skatt & Bokslut och starta det nya samarbetet genom att klicka Läs mer och sedan Aktivera.

  7. Starta Skatt & Bokslut.

Äldre information kommer sparas och vara tillgänglig i läsläge. Menyer och funktionalitet anpassar sig efter den valda kundtypen.

Relaterade avsnitt

Vilka bolagstyper och regelverk stöds i Skatt & Bokslut?

Byta regelverk

Kom i gång med Skatt & Bokslut

Ställ in datakälla

Arbeta smartare

Bokslut och deklaration i 8 enkla steg

Lämna in årsredovisning digitalt

Filmer

Se alla filmer om Skatt & Bokslut

Supportforum

Spiris Smarta Byrån

Sökord: växla kundtyp, ändra kund, ändra bolagsform, ändra företagsform