Är du en byrå? - fixa grunderna i Byråstöd först

Om du arbetar i en byrå med Byråstöd, se till att dessa punkter är avklarade innan du sätter igång:

	Skatt & Bokslut är aktiverat för kunden.
	Alla medarbetare som ska delta i uppdragen är upplagda.
	De uppdrag och bevakningspunkter som behövs finns upplagda - även de som ska uppdateras automatiskt. Dessa händelser i Skatt & Bokslut kan uppdatera uppdrag i Byråstöd: Balansavstämning klarmarkerad Resultatanalys klarmarkerad Alla punkter i årsredovisningen är klarmarkerade. Alla deklarationsblanketter är klarmarkerade. Period låses/låses upp Räkenskapsår låses/låses upp Årsredovisning - Inlämnad till Bolagsverket för signering Årsredovisning - Signerad hos Bolagsverket Deklaration - Inlämnad till Skatteverket för signering Deklaration - Signerad hos Skatteverket
	Se till att rätt företagstyp är vald och att dess Registreringsdatum är rätt.
	Rätt räkenskapsår är valt i Byråstöd.

Aktivera Skatt & Bokslut från Byråstöd

Lägg till en ny kund

Lägg till ett nytt uppdrag

Koppla bevakningspunkter till ett uppdrag

Koppla uppdrag till kund

Avstämning av konton

I Skatt & Bokslut är det naturligt att börja med avstämningen under Period/Årsavslut - Balansavstämning eller Resultatanalys. En avstämning innebär att du jämför det bokförda värdet på varje konto mot utdrag från andra källor, exempelvis ett kontoutdrag, där samma transaktioner har registrerats.

Börja med att stämma av kontona i balansavstämningen så att saldot i bokföringen är korrekt. Använder du Bokföring & Fakturering får du mycket hjälp med automatisk avstämning och dokumentation. Ta hjälp av avstämningsbilagor där det behövs och underlättar ditt arbete. Du kan såklart också använda dina egna, externa bilagor som du kopplar enkelt genom att dra och släppa dem på kontot eller kontogruppen. Detta är smidigt när du stämmer av mot externa källor, exempelvis kontoutdrag från banken.

Bilagorna för Fastighetsskatt, Särskild löneskatt, Avkastningsskatt och Preliminärskatt bör skapas före resultatplaneringen för att processen ska vara optimal.

Vanliga avstämningar

• mellan kontot för bank och kontoutdraget från banken

• mellan kontot för leverantörsskulder och leverantörsreskontran

• mellan kontot för kundfordringar och kundreskontran

• mellan kontot för semesterskulder och semesterskulden enligt löneprogram

• mellan konton för anläggningstillgångar och anläggningsregistret

Massor av inbyggd smartness

• När du gör val för överavskrivningar på maskiner och inventarier under Skatteberäkning skapas automatiskt en bokslutsverifikation och en bokslutsbilaga som är kopplade till kontot för överavskrivningar.

• • Om du använt de inbyggda bilagorna för Fastighetsskatt, Särskild löneskatt, Avkastningsskatt och Preliminärskatt och sedan väljer ett alternativ under Resultatplanering skapas bilagorna Inkomstskatteberäkning - Översikt och Sammanställning årets skatteskuld/fordran automatiskt samtidigt som saldona på de olika underkontona för skatteskulder automatiskt bokas om mot 2510 Skatteskulder.
  • I samband med detta skapas en bokslutsverifikation som bokar om årets resultat, skatt och eventuella förändringar av periodiseringsfonder så att dessa sedan kan bokföras. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.
  • Om du har ifyllda värden för bokförda kostnader som inte är avdragsgilla eller intäkter som inte ska redovisas i det skattemässiga resultatet under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar kommer avstämningsbilagorna Bokförda kostnader som inte ska dras av och/eller Bokförda intäkter som inte ska tas upp skapas automatiskt när ett val görs i resultatplaneringen.

• Från bokföringen i Bokföring & Fakturering skapas vissa bilagor automatiskt:

  • Kundfordringar

  • Leverantörskulder

  • Upplupna intäkter

  • Upplupna kostnader

  • Periodisering och vilande moms

  • Vilande ingående moms

  • Vilande utgående moms

  • Befarade kundförluster

  • Anläggningstillgångar

• Skatteverkets sammanställningar för moms och arbetsgivardeklaration laddas upp på sidan Moms och avgifter, vilket ger en direkt överblick över bokförda och betalda belopp. Samtidigt genereras en avstämningsbilaga automatiskt, och det uppladdade dokumentet sparas som en extern bilaga.

Översikt, balansavstämning

Bilagor i Skatt & Bokslut

Externa bilagor

Arbeta med externa bilagor i Skatt & Bokslut

Momsavstämning

Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Resultatplanering

Resultatplaneringen under Skatteberäkning är stället där du ser resultatet för de olika skattealternativen. Använd ett av de förvalda alternativen eller skapa ett helt eget. Du kan alltid ändra i beräkningarna under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar. När du väljer ett av alternativen uppdateras alla bokningar och värdena förs över automatiskt till rätt blankett under Deklarationsblanketter.

Skattebilagor som skapas automatiskt

• När du gör val för överavskrivningar maskiner/inventarier i skatteberäkningen, skapas det upp en avstämningsbilaga som stämmer av kontot för överavskrivning automatiskt.

• Om du använt de inbyggda bilagorna för Fastighetsskatt, Särskild löneskatt, Avkastningsskatt och Preliminärskatt och sedan väljer ett alternativ under Resultatplanering skapas bilagorna Inkomstskatteberäkning - Översikt och Sammanställning årets skatteskuld/fordran automatiskt samtidigt som saldona på de olika underkontona för skatteskulder automatiskt bokas om mot 2510 Skatteskulder.
• I samband med detta skapas en bokslutsverifikation som bokar om årets resultat, skatt och eventuella förändringar av periodiseringsfonder så att dessa sedan kan bokföras. Valet att skapa bokslutsverifikationen är aktivt som standard men går att stänga av genom att avaktivera valet Skapa bokslutsverifikation automatiskt på bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

• Om du har ifyllda värden för bokförda kostnader som inte är avdragsgilla eller intäkter som inte ska redovisas i det skattemässiga resultatet under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar kommer avstämningsbilagorna Bokförda kostnader som inte ska dras av och/eller Bokförda intäkter som inte ska tas upp skapas automatiskt när ett val görs i resultatplaneringen.

Skatteberäkning för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Deklarationsunderlag för fysiska personer

Avdrag i deklaration

Skatteuträkning

Kvarskatt/överskott

Över/underavskrivningar maskiner/inventarier

Årsavslut med fokus på skatteberäkning

Skapa årsredovisningen

Vi har samlat allt du behöver för att skapa årsredovisningen enligt K2 eller K3 under Årsavslut - Årsredovisning. Se till att använda checklistorna. Då blir det enklare att hålla reda på vad som gjorts, både för dig själv och andra.
Namnen på styrelseledamöterna och revisorerna kan hämtas automatiskt från Bolagsverket på sidan Underskrifter. Under Inlämning ser du om årsredovisningen innehåller några formella fel och du kontrollerar enkelt att informationen stämmer mot Bolagsverket. När du har gjort årsredovisningen färdig och har markerat den som klar uppdateras bevakningspunkten i Byråstöd automatiskt.

Översikt, årsredovisning

Varningar och fel vid kontroll av årsredovisningen

Signera årsredovisningen

På sidan Årsavslut - Årsredovisning - Digital signering sköter du signeringen av årsredovisningen och årsstämmoprotokollet via den inbyggda integrationen till Signering. Undertecknarna får en notifiering via e-post och identifierar sig med BankID innan de signerar dokumentet. Du har full kontroll över signeringsprocessen och kan följa statusen för varje underskrift. Datumen förs in automatiskt på dokumentet Underskrifter efter hand som undertecknarna signerar. När alla underskrifter är klara, får du en bekräftelse via e-post.

Vilka datum är viktiga för årsredovisningen?

Digital signering

Digital signering med Signering - demo

Komplettera med deklarationsbilagor

Huvudblanketten, exempelvis INK2 och tillhörande bilagor, kommer redan vara ifyllda med rätt värden, men du har möjlighet att komplettera med ytterligare blanketter. Under Deklarationsblanketter visas det färdiga resultatet. Se till att få flera ögon på resultatet så att kvaliten blir bra.

Deklarationsbilagor (aktiebolag)

Deklarationsbilagor (enskild firma)

Skicka in deklarationen och årsredovisningen digitalt

När du är färdig med årsredovisningen, skickar du enkelt in en avskrift av denna samt fastställelseintyget från sidan Årsavslut - Årsredovisning - Inlämning. Finns det en revisionsberättelse, laddas denna upp av revisorn utanför Skatt & Bokslut. Det är först när dessa dokument har signerats på Bolagsverket som årsredovisningen är inlämnad. Personerna som ska signera fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om den finns) får ett e-postmeddelande med en länk. De klickar på länken, loggar in med BankID och godkänner dokumenten genom att signera dem digitalt. Signeringen måste göras inom 21 dagar.

Deklarationsblanketterna är automatiskt ifyllda med det du tidigare angett och under Årsavslut - Deklarationsblanketter har du alla samlade på ett ställe. På sidan Inlämning kontrolleras deklarationen efter vanliga fel och när allt är klart skickar du in alla blanketterna till Skatteverket genom att välja Inkomstdeklaration 2 - lämna (API) som inlämningssätt. För att deklarationen ska anses vara inlämnad, behöver den signeras av företagets firmatecknare eller deklarationsombud från Mina sidor på Skatteverket.

Deklarationsblanketter

Inlämning till Skatteverket

Deklarationsblanketter för fysiska personer

Inlämning till Skatteverket

Deklarera från Skatt & Bokslut

Digital inlämning av årsredovisning

Så funkar digital inlämning

Digital inlämning och signering

Överför verifikationer och lås perioden/året

När du är klar, låser du perioden/året från startsidan och för över de skapade bokslutsverifikationerna till Bokföring & Fakturering med ett enda klick från Årsavslut - Bokslutsverifikationer. Bevakningspunkten i Byråstöd uppdateras och perioden blir låst i Bokföring & Fakturering. Bokslutsverifikationer som exporteras till bokföringen kan sparas i en egen verifikationsserie. Den inställningen gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Verifikationsserier - Bokslutsverifikationer i din bokföring.

Bokslutsverifikationer som skapas automatiskt

• Årets resultat, inkomstskatt och förändring av periodiseringsfond
• Överavskrivningar på maskiner/inventarier
• Sammanställning årets skatteskuld/fordran
• Ombokning av saldon till eget kapitalkonton (enskild firma)
• Bokning av årets resultat (enskild firma)

Avstämningsperioder

Överföring av information mellan perioder och år

Bokslutsverifikationer

Presentera och analysera ditt arbete

Genom att använda Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kan du visualisera informationen i lättförståeliga diagram och rapporter. Exportera en SIE-fil från Underhåll - Exportera data och importera den sen till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Om du använder Bokföring & Fakturering, finns informationen redan på plats. Du kan såklart använda de inbyggda rapporterna från Rapportcentralen också, till exempel skriva ut årsredovisningen, dela den i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och använda den när du diskuterar med dina kunder.

Använd Ekonomiöversikt, Budget & Prognos för att presentera information

Kom i gång med Ekonomiöversikt, Budget & Prognos