Skatt & Bokslut

Använd Ekonomiöversikt, Budget & Prognos för att presentera information

Med Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kan du tydligt och lättbegripligt visualisera företagets ekonomiska ställning. Om du är en redovisningsbyrå passar verktyget perfekt för att kommunicera dina kunders siffror på ett enkelt sätt. Ekonomiöversikt, Budget & Prognos presenterar hur det går för företaget i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur, obetalda leverantörsfakturor och kundfakturor samt kassa- och bankkonton.

För att kunna använda Ekonomiöversikt, Budget & Prognos tillsammans med kunden, måste du ha aktiverat samarbetet. Som en redovisningsbyrå gör du detta via Byråstöd.

Läs mer om hur du gör detta i avsnittet Aktivera samarbete i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos från Byråstöd.

Dela dokument med kunder via Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Med dokumentfunktionen i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kan du ladda upp och dela dokument med andra, exempelvis pdf-filer från Rapportcentralen. Dokumenten blir synliga för alla som har tillgång till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Du kan lägga dokumenten i årsmapparna, skapa helt egna mappar eller bara lägga dem i Inkorgen.

Skapa dokumenten som du vill dela i Rapportcentralen och välj Skriv ut - Ladda ner pdf.
Växla till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och välj Dokument från huvudmenyn.
Från Årsmappar, välj den period där du vill spara dokumenten.
Dra och släpp eller klicka på Välj en fil från datorn för att ladda upp filerna.

Från Inställningar - Behörigheter styr du i detalj vem som ska kunna se vad.

Att dela är att bry sig - ett exempel

Du har just gjort färdigt årsavslutet och deklarationen för ett företag i Skatt & Bokslut. Du sparar årsredovisningen och alla deklarationsblanketter som pdf-filer från Rapportcentralen och laddar upp dem till Inkorgen i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Dessutom vill du dela avstämningsbilagorna tillsammans med kommentarerna för varje månad med företagets ekonomiansvarig. Därför skapar du även dessa filer och laddar upp dem till varje månadsmapp.

När de loggar in till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kommer styrelsemedlemmarna se årsredovisningen och blanketterna i inkorgen. Den ekonomiansvarige kommer kunna se månadsavstämningarna i varje mapp.

Ladda upp dokument

Exportera och importera bokföringsdata till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Du kan exportera information från Skatt & Bokslut i SIE-format och sedan använda den som datakälla i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

Från Skatt & Bokslut, gå till Underhåll - Inställningar - Exportera data.
Välj period och klicka sedan på Exportera SIE4-fil.
Växla till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och gå till Inställningar - Import.
Klicka på Importera SIE4-fil, välj den exporterade filen och klicka på Öppna.