Aktivera dina funktioner

När möjligheten att arbeta med digitala fakturor och dokument är aktiverad kan du göra ytterligare inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument.

Fliken Till företag

På den här fliken gör du inställningar som för e-dokument du skickar och tar emot från företag.

Överst visas din elektroniska adress. Du ser dels ditt InExchange ID (motsvaras av ditt organisationsnummer och vår tjänsteleverantör InExchange) och ditt Peppol ID (en slags identifiering av den som är ansluten till Peppol).

Du kan sedan göra inställningar för hur du vill skicka och ta emot dokument. Markerar du valet Skicka alla fakturor som e-dokument så innebär det att samtliga kundfakturor kommer att skickas elektroniskt. De kunder som idag har utskriftsvalet Lokal e-post kommer att få E-post och kunder som har Skrivare och Pdf kommer att får utskriftsvalet Brev. Du får också möjlighet att kontrollera vilka kunder i ditt register som du kan skicka e-faktura till. Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Vill du ta emot dina leverantörsfakturor som e-fakturor markerar du Ta emot e-fakturor. Om din leverantör inte kan skicka e-fakturor från sitt ekonomisystem till dig, så kan du markera Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura. Läs mer om dessa olika alternativ i avsnittet Ta emot e-dokument.

Läs mer i avsnitten Digitala fakturor och dokument, fliken Till företag, företagsinställningar och Detta är Digitala fakturor och dokument.

Fliken Till privatpersoner

På den här fliken gör du inställningar för e-fakturor som du skickar till privatpersoner. Dessa skickas till personens digitala brevlåda hos Kivra.

Första gången du skickar en e-faktura till Kivra får du fylla i uppgifter om VAT-nr, organisationsnummer, e-post och kontaktuppgifter. Om du har gjort det är fälten i företagsinställningarna förifyllda. Det enda du behöver göra här är att kontrollera vilken betalningsinformation du vill att kunderna ska se i Kivra. Du kan välja mellan Bankgiro, Bankgiro OCR, PlusGiro, PlusGiro OCR eller Ingen betalningsinformation visas.

Läs mer i avsnitten Digitala fakturor och dokument, fliken Till privatpersoner, företagsinställningar och Detta är Digitala fakturor och dokument.

I samband med att du skickar din första förfallna kundfaktura till AutoCollect för professionell kravhantering får du möjlighet att aktivera funktionen och godkänna villkoren.

Du hittar mer information om de inställningar du bör göra i avsnittet Gör inställningar för AutoCollect.

Läs mer i avsnittet Detta är AutoCollect.

När Kreditupplysning är aktiverad kan du göra ytterligare inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Kreditupplysning.

Du kan till exempel ange om du vill ha en påminnelse om att göra en kreditupplysning när du skapar en ny kund, ny leverantör eller ny faktura. Du kan också ange kreditgräns och om du vill få en fråga när till exempel fakturabeloppet överstiger ett visst belopp.

Det är också möjligt att ange hur kundens eller leverantörens namn ska registreras i programmet när du väljer att hämta adressuppgifter.

Läs mer om kreditupplysning i Kreditupplysning.

När Webshop är aktiverad kan du göra ytterligare inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Webshop.

Du kan till exempel ange hur du vill att ordern ska importeras från din webbshop och om kundregistret i Visma Administration 500 ska uppdateras med uppgifter från webbshoppen eller inte. Du kan också ange vilken viktenhet du använder i artikelregistret och i vilken ordning du anger för- och efternamn.

Läs mer i avsnittet Arbeta med Webshop/Webshop+.