Gör anmärkningskontroll i Visma Compact
Från och med den 2 januari 2025 kan du inte längre kan använda Kreditupplysning inifrån Visma Compact på grund av förändringar i API:et. Logga istället in på spiris.se så når du Kreditupplysning därifrån.
När du gör en anmärkningskontroll får du information om ett företag har betalningsanmärkningar eller ett skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten. För att kunna använda tjänsten behöver du ett avtal med Spiris.
Anmälan gör du genom att kontakta oss. Du behöver också göra en del inställningar, se Kreditupplysning via Visma Compact - Inställningar.
För mer information om kreditupplysning se Kreditupplysning - Ta kreditupplysning.
Det går inte att göra kreditupplysningar för privatpersoner, enskilda firmor eller andra organisationer där en omfrågandekopia skickas ut.
Du kan nå denna tjänst från kundregistret och när du skapar en offert, order eller faktura. I exemplet nedan utgår vi från kundregistret.
- Välj Register - Kundregister. Du kan antingen gå in på en befintlig kund eller skapa en ny kund där du skriver in ett ID, Orgnr i fliken Register och väljer Spara.
- Klicka på Kreditupplysning.
- Klicka på Sök.
- Klicka på Information för att läsa mer om tjänsterna.
- Fyll i uppgifterna och klicka på OK.
- När du har fått fram den kund du söker, markera kunden i listan och välj tjänsten Anmärkningskontroll i rullgardinsmenyn nere till vänster.
- Accepterar du kostnaden klickar du på Utför. Vill du inte göra anmärkningskontrollen klickar du på Stäng eller gör en ny sökning och då debiteras du inte.
- Väljer du Utför får du svaret från Anmärkningskontrollen i nytt fönster.
- Klicka på Skriv ut om du vill ha ut uppgifterna på papper eller till pdf-fil. Obs! Tänk på att informationen försvinner när du klickar på OK, därför kan det vara lämpligt att först skriva ut anmärkningskontrollen.
- Klicka på OK när du är klar.
Då öppnas ett sökfönster med de uppgifter du skrivit in/tagit fram i kundregistret.
Är Organisationsnr ifyllt så används bara detta i sökningen. Alla andra sökfält ignoreras.
Om du har glömt att fylla i användarnamn och lösenord får du upp nedanstående ruta.
Har du redan fyllt i användarnamn och lösenord får du direkt fram en lista på träffar från sökningen.
I listan visas de 25 första företag som matchade sökningen.
Vill du minska ditt urval och vet att det är ett företag du söker, markerar du endast Företag under sökvillkoren. Du kan också minska ditt urval genom att lägga till t ex ort i sökvillkoret. Själva sökningen kostar ingenting.
Du får information om debitering av tjänsten.
Här kan du se kundens uppgifter och om kunden har några anmärkningar.