Ta kreditupplysning i Visma Compact

Från och med den 2 januari 2025 kan du inte längre kan använda Kreditupplysning inifrån Visma Compact på grund av förändringar i API:et. Logga istället in på spiris.se så når du Kreditupplysning därifrån.

När du tar en komplett kreditupplysning får du samma uppgifter som vid en anmärkningskontroll, men dessutom information om bland annat kundens omsättning, limit och rating. För att kunna använda tjänsten behöver du ett avtal med Spiris.

Anmälan om avtal gör du genom att kontakta vår försäljningsavdelning.

Du behöver också göra en del inställningar i programmet, se Kreditupplysning via Visma Compact - Inställningar.

För mer information om anmärkningskontroll se Kreditupplysning - Gör anmärkningskontroll.

Det går inte att göra kreditupplysningar för privatpersoner, enskilda firmor eller andra organisationer där en omfrågandekopia skickas ut.

Du kan nå denna tjänst från kundregistret samt när du skapar en offert, order eller faktura. I exemplet nedan utgår vi från kundregistret.

  1. Välj Register - Kundregister. Du kan antingen gå in på en befintlig kund eller skapa en ny kund där du skriver in ett ID, Orgnr i fliken Register och väljer Spara.
  2. Klicka på Kreditupplysning.

    3. Nu öppnas ett sökfönster med de uppgifter du skrivit in/tagit fram i kundregistret.

  3. Klicka på Sök.

    4. Är Organisationsnr ifyllt så används bara detta i sökningen. Alla andra sökfält ignoreras.

  4. Klicka på Information för att läsa mer om tjänsterna.
  5. Om du har glömt att fylla i användarnamn och lösenord får du upp nedanstående ruta.

  6. Fyll i uppgifterna och klicka på OK.

    7. Har du redan fyllt i användarnamn och lösenord får du direkt fram en lista på träffar från sökningen.

    I listan visas de 25 första företag som matchade sökningen.

  7. Vill du minska ditt urval och vet att det är ett företag du söker, markerar du endast Företag under sökvillkoren. Du kan också minska ditt urval genom att lägga till t ex ort i sökvillkoret. Själva sökningen kostar ingenting.
  8. När du har fått fram den kund du söker, markera kunden i listan och välj tjänsten Kreditupplysning i rullgardinsmenyn nere till vänster.

    9. Du får information om debitering av tjänsten.

  9. Accepterar du kostnaden klickar du på Utför. Vill du inte göra kreditupplysningen klickar du på Stäng eller gör en ny sökning och då debiteras du inte.
  10. Väljer du Utför får du svaret från Kreditupplysningen i nytt fönster.

    11. Här kan du se kundens uppgifter och om kunden har några anmärkningar. Du ser också bland annat kundens omsättning, limit och rating.

  11. Klicka på Skriv ut om du vill ha ut uppgifterna på papper eller till pdf-fil.

    12. Obs! Tänk på att informationen försvinner när du klickar på OK, därför kan det vara lämpligt att först skriva ut kreditupplysningen.

  12. Klicka på OK när du är klar.