Kreditupplysning via Visma Compact - inställningar

Med Kreditupplysning får du ekonomisk information om företag. Du kan på detta sätt ha kontroll över dina kunders betalningsförmåga. Dessutom hjälper tjänsten dig att ha ett uppdaterat kundregister. Du kan enkelt importera nya adressuppgifter för företag direkt in i ditt kundregister.

Kreditupplysning har tre olika funktioner: Anmärkningskontroll, Kreditupplysning och Överför kunduppgifter. För mer information om de olika funktionerna se respektive dokument, Gör anmärkningskontroll och Ta kreditupplysning.

Det går inte att göra kreditupplysningar för privatpersoner, enskilda firmor eller andra organisationer där en omfrågandekopia skickas ut.

Du når Kreditupplysning från Visma Compact, om du har programvariant 750, 1000, 1500 eller 3000.

Företagsinformation

1. För att kunna använda funktionen måste du fylla i ditt företags organisationsnummer i fältet Org.Nr. under Register - Företagsinformation, fliken Allmänt.
2. De inloggningsuppgifter du valt för Min sida på vismaspcs.se ska du fylla i under Register - Företagsinformation, fliken Tjänster.



3. Markera rutan Kreditupplysning aktivt.
4. Du kan även göra inställningar för Automatisk kreditupplysning.

Du kan välja mellan:

• Fråga alltid - Här frågar programmet alltid om du vill göra en kreditupplysning. Dialogen för kreditupplysning visas direkt när du valt kund och trycker Enter när markören står i Kund ID.
• Fråga när kundens kreditgräns är överskriden - Här får du frågan om kundens kreditgräns är överskriden. Kreditgränsen fyller du i under Register- Kundregister på fliken Inställningar.
• Fråga när orderns/fakturans belopp överstiger xxx kr - Här får du frågan när ordern/fakturan överstiger det belopp som du angett i fältet.
• Fråga aldrig - Här får du aldrig någon fråga om kreditupplysning.

5. Spara inställningarna.