Exportera/överför underlag, detaljinformation
Programdelen finns under Arbeta med - Faktura-/bokföringsunderlag - Exportera/överför underlag.
Fönstret har följande fält:
Här följer en beskrivning av samtliga fält och knappar som kan förekomma i fönstret:
|
Ta med |
De underlag du vill ta med vid exporten/överföringen ska ha en markering i den här rutan. |
|
FU/OU nr |
Här ser du om det är ett fakturaunderlag (FU) eller ett orderunderlag (OU) samt underlagets löpnummer. |
|
BU |
Om underlaget skapar ett bokföringsunderlag finns det ett X i den här kolumnen. |
|
Kund |
Här ser du kundens namn. |
|
Projekt |
Vilket projekt det gäller ser du här. |
|
T o m datum |
Det till och med-datum som valdes i Skapa underlag visas här. |
| Typ av faktura | Här ser du vilken faktureringstyp som är vald för projektet. LF står för Löpande fakturering, LF m TP står för Löpande fakturering med takpris, FP står för Fastpris och AF står för A conto-fakturering. Om fastpris eller a conto har valts på kundnivå markeras det med K - FP (K) respektive AF (K). |
|
Godkänt sign |
Signaturen för den medarbetare som har godkänt underlaget visas här. |
|
Godkänt datum |
Här ser du vilket datum underlaget godkändes. |
|
|
Klicka här för att markera alla underlag som visas. |
|
|
Klicka här för att avmarkera alla underlag som visas. |
|
Urval |
Här kan du välja vilka underlag du vill visa i listan. Du kan välja att enbart visa underlagen för en viss kund, för en kundansvarig medarbetare eller för en projektansvarig medarbetare. |
|
Faktura-/verifikationsdatum |
Dagens datum visas som förslag. Vill du ha något annat datum som faktura-/verifikationsdatum skriver du in det i stället. Genom att ange ett datum här kan du styra det datum transaktionen kommer att få i Visma Administration om du har den kopplingen. |
|
|
Om du vill skriva ut ett underlag markerar du underlaget och klickar sedan på den här knappen. Du bör göra detta innan du exporterar eller överför. En förhandsgranskning av det markerade underlaget visas. Därifrån kan du skriva ut underlaget, spara det som en pdf-fil eller skicka en pdf-fil via e-post. |
|
Välj Exportera/överför underlag om du vill exportera underlagen till Visma Administration, Visma Compact eller Visma Byråstöd , samt överföra dem till historiken i Visma Tid. Företagsnamn och organisationsnummer måste finnas angivet under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Företaget för att det ska vara möjligt att exportera. Läs mer i avsnittet Företaget, detaljinformation. Exporterar du bokföringsunderlag måste även konto finnas angivet under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Bokföringsunderlag. Läs mer i avsnittet Bokföringsunderlag, detaljinformation. Eventuella nollfakturor som rör slutjustering kommer inte med i exportfilen, utan överförs direkt till historiken. |
|
|
|
Välj Överför om du vill överföra underlagen till historiken i Visma Tid utan att de exporteras till fil. |
Se även
