Integration med Visma Administration/Visma Compact

Följande bör du tänka på avseende integrationen mellan Visma Tid och Visma Administration eller Visma Compact:

För att du ska kunna importera register till Visma Tid eller exportera fakturaunderlag och bokföringsunderlag till Visma Administration/Visma Compact måste företagsnamn och organisationsnummer finnas angivet i företagsinställningarna i Visma Tid
Om du vill överföra bokföringsunderlag måste kontonummer och kontonamn finnas invalt i företagsinställningarna i Visma Tid.
En förutsättning för att kunna föra över fakturaunderlag är att du använder samma kundnummer i Visma Tid och Visma Administration/Visma Compact.
Tänk igenom vad kunden vill se på sin faktura och vad du kan vilja följa upp i Visma Tid respektive i Visma Administration/Visma Compact. Du kan även välja en mindre detaljerad nivå för fakturaunderlagen, men ändå ha tillgång till detaljerad uppföljning i Visma Tid.
I registren för Standardprojekt, Standardaktiviteter och Utlägg/Material i Visma Tid kan du koppla en post i registret till ett artikelnummer från Visma Administration/Visma Compact, och på så sätt utnyttja artikelkonteringarna när du överför faktura- eller orderunderlag. Du kan alltid göra kopplingen direkt genom att skriva in artikelnumret i respektive fält. Du bör även göra koppling till artikelnummer i faktureringsplanen vid fastpris- och a conto-fakturering. Du använder då kolumnen Koppling art.nr på fliken Fakturering.

Om du har många artiklar kan det vara smidigare att importera artikelregistret. Vid import kan du välja att importera artiklar antingen till artikellistan eller till registret för Utlägg/Material. Importera till artikellistan innebär att import sker till ett "dolt" register från vilket du kan välja rätt artikelnummer när du manuellt vill koppla ihop t ex ett utlägg eller en standardaktivitet med rätt artikelnummer. Att importera till registret för Utlägg/Material innebär att alla artiklar automatiskt läggs upp som utlägg. Koden för utlägg motsvarar då artikelnumret och i fältet Koppling till art nr anges samma artikelnummer. Om du arbetar med utökad integration med Visma Administration kan du sedan välja att hämta aktuella priser från Visma Administration i samband med att du registrerar ett utlägg.

Om du använder utökad integration med Visma Administration 1000/2000 kan du hämta kostnader som du bokför på projekt när du registrerar leverantörsfakturor. Du måste ange kund på projektet i Visma Administration och leverantörsfakturorna måste vara journalförda för att hämtningen ska kunna genomföras. Kostnaderna hämtas och registreras i Utläggsregistrering. I Företagsinställningar väljer du hur kostnaderna ska hanteras. För kostnader som inte är artiklar kan du välja koppling via konton. Artiklar som inte är lagervaror kan antingen kopplas till ett utlägg eller hämtas rad för rad. Artiklar som är lagervaror hämtas alltid rad för rad med Artikelnummer och Benämning.
Observera att utlägg/artiklar som motsvarar tjänster bör inaktiveras i utläggsregistret och istället läggas upp manuellt i registret Standardaktiviteter och kopplas till rätt artikelnummer där.
Var uppmärksam på att om utlägg i Visma Tid kopplas till artiklar som är lagervara i Visma Administration/Visma Compact och det antal som finns angivet på fakturaunderlaget inte finns i lager, ändras Levererat antal på fakturaraden i Visma Administration/Visma Compact.
Om du importerat ett fakturaunderlag i Visma Administration/Visma Compact, men vill ändra något, makulerar du fakturan i ditt ekonomisystem, ångrar exporten av underlaget i Visma Tid och gör de ändringar du vill. Därefter exporterar du det på nytt.

Exportera/importera register

Du kan importera artikelregister, kundregister, projektregister samt registret med resultatenheter från Visma Administration/Visma Compact till Visma Tid. Du kan koppla standardaktiviteter och utlägg till de artikelnummer du använder i Visma Administration/Visma Compact och på så sätt utnyttja artikelkonteringen för moms m m, när du fakturerar från ett fakturaunderlag skapat i Visma Tid. När du importerar artikelregistret kan du välja att importera artiklarna antingen till artikellistan eller till registret för Utlägg/Material. För att kunna importera register måste du ha rollen Administratör.

Läs mer om hur du exporterar register i avsnittet Exportera register från Visma Administration/Visma Compact och hur du importerar register i avsnittet Importera register till Visma Tid.

Funktioner i Visma Administration

I Visma Administration finns följande funktioner för integration med Visma Tid:

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar finns följande:
Bokföring - SIE	Här anger du filnamn och sökväg till bokföringsunderlagen från Visma Tid och om du vill få automatisk import. Det filnamn du ska lägga in är Tid.SI. Den sökväg som du ska lägga in ska leda till en mapp med företagets organisationsnummer, t ex C:\Users\<Användare>\Documents\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx. Sökvägen kan se lite annorlunda ut beroende på vilket operativsystem du har.
Visma Tid	Visma Administration föreslår en sökväg till den mapp där underlagen från Visma Tid placeras, exempelvis C:\Users\<Användare>\Documents\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx. Vill du ändra sökvägen gör du det här. Du kan även välja att få automatisk påminnelse i Visma Administration när det finns nya underlag att importera.
Under Arkiv - Export finns följande:
Register	Detta val använder du för att exportera register som du sedan kan importera till Visma Tid.
Under Arkiv - Import finns följande:
Underlag från Visma Tid	Med hjälp av det här valet kan du importera order- och fakturaunderlag ”manuellt”, d v s om du inte vill ha automatisk import. Sökvägen anger du även i detta fall i dialogen Import order- och fakturaunderlag från Visma Tid under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Visma Tid.
I utläggsregistreringen i Visma Tid finns:
Hämta leverantörsfakturor	Du måste ha valt kund på projektet i Visma Administration och leverantörsfakturorna måste vara konterade på projekt och journalförda innan du kan hämta leverantörsfakturor till utläggsregistreringen. I övrigt krävs inga inställningar eller åtgärder i Visma Administration.

Se även

Utökad integration med Visma Administration

Funktioner i Visma Compact

I Visma Compact finns följande funktioner för integration med Visma Tid:

Under Arkiv-Integration Visma-Exportera register finns följande:
Register	Exportera kundregister, artikelregister och objekt. Objekt blir till projekt och resultatenhet i Visma Tid.
Byta flik	I integrationsdialogen i Visma Compact finns det tre olika flikar - Export, Import och Inställningar. Fliken Inställningar kommer du bara åt från detta menyval (eller menyvalet för import). I Inställningar gör du alla inställningar som Visma Compact behöver för att exporten ska fungera.
Under Arkiv-Integration Visma-Importera fakturaunderlag finns följande:
Import av underlag	Med hjälp av det här valet kan du importera order- och fakturaunderlag. Sökvägen anger du i fliken Inställningar.
Inställningar	Fliken Inställningar kommer du bara åt från detta menyval (eller menyvalet för export). I Inställningar gör du alla inställningar som Visma Compact behöver för att importen ska fungera.
Under Arkiv - Import - Import SIE finns följande:
Import av verifikationer/SIE 4	Här kan du importera SIE4-filen från Visma Tid in i Visma Compact. Du får söka dig till arbetsmappen för integrationen mellan Visma Compact och Visma Tid. Denna finner du i integrationsdialogen i Visma Compact.

Se även

	Integration Visma Administration, detaljinformation
	Utökad integration med Visma Administration
	Exportera register från Visma Administration/Visma Compact
	Importera register till Visma Tid