Exportera register från Visma Administration/Visma Compact

Om du har kunder, projekt, resultatenheter och artiklar upplagda i Visma Administration eller Visma Compact kan du exportera dessa register från respektive program och sedan importera dem till Visma Tid.

Om du har många artiklar i Visma Administration/Visma Compact som du vill kunna registrera som utlägg i Visma Tid är det smidigare att exportera artikelregistret och sedan importera det i Visma Tid, än att manuellt lägga in varje artikel i Visma Tid.

Du kan koppla standardaktiviteter och utlägg till de artikelnummer du använder i Visma Administration/Visma Compact och på så sätt utnyttja artikelkonteringen för moms m m, när du fakturerar från ett fakturaunderlag skapat i Visma Tid. När du importerar artikelregistret kan du välja att importera artiklarna antingen till artikellistan eller till registret för Utlägg/Material. För att kunna importera register måste du ha rollen Administratör.

Obs!

Om du vill att den medarbetaren som står som säljare i Visma Administration ska stå som kundansvarig i Visma Tid, måste det finnas en signatur i fältet Säljare på kunden i Visma Administration som motsvarar medarbetarens signatur i Visma Tid. Vill du att den medarbetare som står som ansvarig på projektet i Visma Administration ska läggas in som projektansvarig i Visma Tid, måste det finnas en signatur i fältet Ansvarig på projektet i Visma Administration som motsvarar medarbetaren i Visma Tid. Annars läggs den inloggade medarbetaren i Visma Tid in som ansvarig.

Gör så här för att exportera register från Visma Administration/Visma Compact, när Visma Tid finns installerat på datorn:

Obs!

Om du redan har lagt in poster i Visma Tid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia innan du påbörjar exporten.

1. Kontrollera att alla ändringar är gjorda i de register du vill exportera.
2. Öppna Visma Administration/Visma Compact.
3. Välj Arkiv - Export - Register om du använder Visma Administration. Om du använder Visma Compact väljer du istället Arkiv - Integration Visma - Exportera register.

4. Markera de register du vill exportera.
5. Klicka på OK.

Du kan ändra sökvägen men vi rekommenderar att du sparar filerna där programmet föreslår. Då kan Visma Tid automatiskt hitta filerna vid importen.

6. Välj sökväg och klicka på OK.

När exporten är klar får du ett meddelande om det.

För information om hur du importerar de register du har exporterat från Visma Administration till Visma Tid, se avsnitten Importera kundregister, Importera artikelregister, Importera projektregister och Importera resultatenheter.