Importera artikelregister till Visma Tid
Import av artikelregister kan antingen användas för att importera artikelregistret till ett "dolt" register från vilket du kan välja att koppla ihop en aktivitet, ett utlägg eller ett standardprojekt med. Du kan även välja att lägga upp alla dina artiklar i registret Utlägg/Material i samband med import. För att kunna importera register måste du ha rollen Administratör.
Obs!
Artiklar som motsvarar tjänster ska inte ligga i utläggsregistret. Dessa ska du istället manuellt lägga upp i registret Standardaktiviteter, där du bör koppla ihop aktiviteterna med rätt artikelnummer från det "dolda" register som fälls ner när du klickar i fältet Koppling till artikelnr. Fördelen med att koppla standardaktiviteter, utlägg och eventuellt standardprojekt till ett artikelnummer är att denna koppling utnyttjar de artikelkonteringar, exempelvis för moms, som finns upplagda i Visma Administration/Visma Compact i samband med att order- eller fakturaunderlag importeras. Även sådana artiklar som lagerförs kan hanteras på detta sätt.
Obs!
För att importen ska fungera krävs det att du först har exporterat registret från Visma Administration eller Visma Compact. Läs mer i avsnittet Exportera register från Visma Administration/Visma Compact.
Om du redan har lagt in poster i Visma Tid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia innan du gör importen.
Gör så här för att importera artikelregister till Visma Tid:
- Se till att den senaste versionen av artikelregistret är exporterad till en fil från Visma Administration eller Visma Compact och att den är placerad i importmappen för Visma Tid (normalt C:\Users\Public\Documents\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx). Den sista mappen i sökvägen är företagets organisationsnummer.
- Välj Arkiv - Importera register - Importera artikelregister.
Nu visas t ex:
- Markera den fil som innehåller det artikelregister du vill importera. Vid behov kan du bläddra dig fram till en annan sökväg.
- Klicka på Öppna.
Nu sker en kontroll av att det företagsnamn och organisationsnummer som finns angivet i Visma Tid stämmer överens med det som finns angivet i importfilen. Skulle företagsnamnet inte stämma får du upp följande dialogruta. Om det är organisationsnumret som inte stämmer får du ett liknande meddelande.
Obs!
Båda dessa meddelanden kan vara en indikation på att du importerar fel fil. Gör en extra kontroll av det verkligen är rätt fil du importerar innan du går vidare.
- Klicka på OK om du vill gå vidare. Välj annars Avbryt.
Nu visas:
Här väljer du om du vill importera till artikellistan eller till registret för utlägg/material.
| Importera till artikellista | Detta val gör du om du enbart vill importera till en lista, ett "dolt" register, från vilket du sedan kan välja ifrån när du ska koppla aktiviteter, utlägg och eventuellt standardprojekt till rätt artikelnummer. |
| Importera till registret för utlägg/material | Om du har många artiklar kan det vara smidigare att välja Importera till registret för utlägg/material. Denna import innebär att alla artiklar automatiskt läggs upp som utlägg i registret Utlägg/Material. Som kod för utlägget sätts artikelnumret och i fältet Koppling till art nr anges samma artikelnummer. |
Om du arbetar med utökad integration med Visma Administration kan du även välja att hämta aktuella priser från Visma Administration i samband med att du registrerar ett utlägg.
Obs!
Utlägg/artiklar som motsvarar tjänster måste inaktiveras i registret Utlägg/Material och istället läggas upp manuellt i registret Standardaktiviteter och kopplas till rätt artikelnummer där. Prissättningen av standardaktiviteter görs i Visma Tid med hjälp av standardprislistor, d v s de kan inte hämtas från Visma Administration.
- Välj om du vill importera till artikellistan eller till registret för utlägg/material.
- Klicka på Importera.
Nu importeras posterna. Om det vid importen visar sig att något behöver åtgärdas visas en varningslista. Läs mer i avsnittet Varningslista vid import av register.
Du får meddelande om när importen är klar. Artiklarna blir valbara för koppling i listorna över standardaktiviteter, standardprojekt och utlägg.
Se även
