Importera register till Visma Tid
Om du har kunder, projekt, resultatenheter och artiklar upplagda i Visma Administration eller Visma Compact kan du exportera dessa register från respektive program och sedan importera dem till Visma Tid.
Artikelregister är bra att importera för att kunna koppla artikelnummer till aktiviteter, utlägg och eventuellt standardprojekt i Visma Tid. På så sätt kan du nyttja den artikelkontering som finns i Visma Administration eller Visma Compact när faktura- eller orderunderlag importeras. Du kan även importera artikelregistret och välja att alla artiklar automatiskt ska läggas upp som utlägg i registret Utlägg/Material.
Obs!
Om du har många artiklar i Visma Administration eller Visma Compact och endast behöver ett fåtal i Visma Tid, rekommenderar vi att du manuellt skriver in de artiklar som dina aktiviteter och utlägg ska vara kopplade till i Visma Tid.
Automatisk uppdatering av dina kunder och projekt
Om du har den senaste versionen av Visma Administration och Visma Tid kan du sköta all uppdatering och nyuppläggning av kunder och projekt från Visma Tid. När du sparar uppgifterna i Visma Tid uppdateras automatiskt motsvarande register i Visma Administration.
Du kan läsa mer om den utökade integrationen i Utökad integration med Visma Administration.
Att tänka på innan import
- Innan du påbörjar importen ska du kontrollera att du har den senaste versionen av det register du vill importera. Filen från Visma Administration bör vara placerad i importmappen för Visma Tid, exempelvis C:\Users\Public\Documents\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx (på svenska: C:\Användare\Delat\Delade dokument\SPCS\Tid\xxxxxx-xxxx). Den sista mappen i sökvägen är företagets organisationsnummer.
- För att kunna importera krävs att du är inloggad som Administratör i Visma Tid.
- Har du tänkt importera både kund- och projektregister är det kundregistret du ska importera först.
- Om du redan har lagt in poster i Visma Tid rekommenderar vi att du tar en säkerhetskopia först.
- Om du vill att den medarbetare som står som Säljare i Visma Administration/Visma Compact ska stå som kundansvarig i Visma Tid, måste det finnas en signatur i fältet Säljare på kunden i Visma Administration som motsvarar medarbetarens signatur i Visma Tid. Annars läggs den inloggade medarbetaren in som ansvarig.
- Om du vill att den medarbetare som står som ansvarig för projektet i Visma Administration ska stå som projektansvarig i Visma Tid, måste det finnas en signatur i fältet Ansvarig på projektet i Visma Administration, som motsvarar medarbetarens signatur i Visma Tid. Annars läggs den inloggade medarbetaren i Visma Tid in som ansvarig.
Se även
