Import av register från textfil

Import av register från textfil kan du använda om du vill få dina kunder och/eller projekt från andra program än Visma Administration. Läs mer i avsnittet Importera register till Visma Tid.

Du kan importera kundregister och projektregister från en textfil till register i Visma Tid. Import av artikelregister fungerar enbart för artikelregister exporterade från Visma Administration.

För att importera ditt kundregister från en textfil gör du enligt följande.

  1. Starta Visma Tid och logga in som Administratör. Ta en säkerhetskopia innan du fortsätter.
  2. Välj Arkiv - Importera register - Importera kundregister alternativt Importera projektregister.
  3. Välj ut den textfil med kund-/projektuppgifter som ska importeras och klicka på Öppna.

Nu visas följande dialog:

  1. I dialogen som visas ska du ange vilket tecken som används som fältavskiljare under Fältavskiljare.
  2. Om första raden i textfilen innehåller fältnamn markerar du Första raden innehåller fältnamn.
  3. Om filen är skapad som Windowstext markerar du Windowstext. Är den sparad som DOS-text ska rutan inte vara markerad.
  4. Ange vilket tecken som används som decimalavskiljare, (kommatecken) eller . (punkt).

Nästa steg är att koppla ihop fälten i Visma Tid med fälten i filen.

Gör så här:

  1. Klicka på det fält du vill koppla. Nu visas en lista med de fält du kan koppla data till.
  2. Välj det fält du vill koppla textfilens fält till. Fortsätt på samma sätt för de fält du vill läsa in. Om du inte vill läsa in uppgifterna från något fält låter du texten <Ignorera> stå kvar för det fältet.

I listrutan Matchningsfält anger du vilket fält som ska användas för avstämningen. Om du importerar textfil till kundregister kan du välja mellan organisationsnummer eller kundnummer. Textfilen måste innehålla någon av dessa uppgifter.

I listrutan Sortering anger du hur avstämningslistorna ska sorteras. Väljer du att sortera enligt Kundansv, Kundnr eller Kundansv, Orgnr kommer en avstämningslista per kundansvarig att skrivas ut med kunderna i kundnummerordning respektive organisationsnummerordning.

  1. Klicka på Kontrollera.

Nu visas avstämningslistor med information om vilka uppgifter som skiljer sig åt mellan Visma Tid och uppgifterna i textfilen. Importen kommer att uppdatera befintliga kunder/projekt om uppgifterna skiljer sig åt och lägga upp nya kunder/projekt om dessa inte redan finns upplagda i Visma Tid.

  1. Skriv ut listan genom att klicka på Skriv ut eller klicka på PDF-fil för att göra utskrift till detta format.
  2. Klicka på Stäng.
  3. Om du inte vill göra några förändringar gällande kopplingar till fält klickar du på Importera.
  4. För att slutföra importen klickar du på Inför ändringar.

Obligatoriskt fält i filen är Kundansvarig. Saknas en kundansvarig för en eller flera kunder kommer programmet att föreslå den inloggade administratören som kundansvarig för dessa kunder. När importen är klar kan du spara importmallen för att vid ett senare tillfälle hämta upp mallen. Du kan då välja att uppdatera fälten i kundregistret i Visma Tid från en ny textfil skapad av ditt program.

Alla dina kunduppgifter från textfilen är nu överförda till Visma Tid. Här du kan fortsätta som vanligt med att exempelvis lägga in aktiviteter och ytterligare uppgifter.

Se även

Importera kundregister till Visma Tid
Importera projektregister till Visma Tid