Visma eAccounting Standard
Tarjouksen hyväksyminen
Jos olet lähettänyt asiakkaalle tarjouksen ja asiakas on hyväksynyt koko tarjouksen, tarjouksen statukseksi on muutettava Hyväksytty, jotta se voitaisiin laskuttaa.
Jos asiakas hyväksyy osan lähetetystä tarjouksesta, aloitetaan lähetetystä tarjouksesta. Jo lähetettyä tarjousta ei voi koskaan muuttaa. Sen sijaan kaikki tiedot on kopioitava uuteen tarjoukseen.
Jos asiakas on hylännyt tarjouksen, se voidaan poistaa. Lue slisää kohdassa Tarjouksen poistaminen.
Jos asiakas hyväksyy koko tarjouksen
- Valitse Myynti - Tarjoukset.
- Valitse käsiteltäväksi haluamasi tarjous luettelosta kohdasta Tarjoukset käsittelyssä. Tarjouksen statuksena on oltava Odottaa.
- Valitse Toimet - Merkitse hyväksytyksi.
Tarjouksen statukseksi muutetaan Hyväksytty ja tarjous on valmis laskutettavaksi.
Jos asiakas hyväksyy osan tarjousta
- Valitse Myynti - Tarjoukset.
- Valitse käsiteltäväksi haluamasi tarjous luettelosta kohdasta Tarjoukset käsittelyssä. Tarjouksen statuksena on oltava Odottaa.
- Valitse Toimet - Kopioi luodaksesi uuden tarjouksen, joka pohjautuu kopioidun tarjouksen kaikkiin tietoihin.
- Tee tarjoukseen tarvittavat muutokset.
- Tee yksi seuraavista, kun olet valmis tarjouksen kanssa:
| Lähetä tarjous sähköpostilla | Tarjous lähetetään automaattisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka asiakkaalle on määritelty asiakasrekisterissä. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa. |
| Luo PDF | Tarjous tallennetaan PDF-tiedostoksi ja sinulle ilmoitetaan, että se on valmis tulostettavaksi. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa. |
| Tallenna luonnos | Tarjousta ei lähetetä asiakkaalle. Se tallennetaan sen sijaan kohtaan Luonnokset. |
Tarjous tallennetaan statuksella Odottaa Lähetetyt tarjoukset -luetteloon.
Alkuperäinen tarjous säilyy Tarjoukset käsittelyssä -luettelossa. Voit poistaa sen halutessasi. Lue slisää kohdassa Tarjouksen poistaminen.
Liittyvät aiheet
|
Tarjoukset |
|
|
Tarjouksen luominen |
|
|
Tarjouksen kopiointi |
|
|
Tarjouksen poistaminen |
|
|
Laskun luominen tarjouksesta |
|
|
Tilauksen luominen tarjouksesta |